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痛失市占率第一宝座,苹果“错付”了印度

刘沐轩 时代周报 2023-07-24

当地时间4月18日上午11点,孟买万人空巷。


印度第一家苹果线下实体店在孟买购物中心盛大开业,数百名顾客在门口排队,其中甚至有驱车500公里从艾哈迈达巴德市专程来此的“果粉”。


苹果CEO库克也亲自到场迎接顾客,他在19日还与印度总理莫迪会面,重申苹果对印度的投资承诺。


库克出席孟买苹果实体店的开业。(图源:库克社交账号)

“印度拥有如此美丽的文化和令人难以置信的能量。”库克此前在财报会议上透露,苹果在印度创下了季度收入纪录,同比增长达到两位数。


据彭博社援引知情人士消息称,截至今年3月底,苹果过去一年在印度的营收约为60亿美元,较上年的41亿美元同比增长近50%。


尽管如此,目前印度市场的贡献也还不到苹果全球收入的2%。


据调研机构Canalys统计,2023年一季度全球智能手机销量同比继续下跌12%,连续第五个季度出现下跌。其中,三星成为唯一实现环比增长的手机厂商,并以22%的市场份额重回第一,苹果则以21%的市场份额暂居第二。


大力押注印度的苹果,似乎还没有看到回报。

苹果在印度的野心

2022年是全球智能手机行业的寒冬。


Canalys发布的《智能手机分析统计数据》显示,由于需求疲软,2022年全球智能手机总出货量不足12亿部,同比下降11.7%。


苹果在2022年的第四季度,也出现了四年来首次单季营收下滑,降幅为六年来最大。当时,库克就用印度市场的增长来构建市场信心。


市场分析机构Wedbush Securities分析师艾夫斯表示,“中国、美国和欧洲市场仍然是苹果的心脏,但随着这些市场趋近饱和,苹果寄希望于印度在未来几年担当主要增长动力。”

△ 库克出席孟买苹果实体店的开业。(图源:社交媒体)


作为目前世界上人口最多的国家之一,印度拥有庞大而相当廉价的劳动力,同时还有智能手机行业都极度渴望的巨大蓝海。


库克上一次会见莫迪是在2016年,次年苹果就开始联系代工厂在印度投资建厂,组装低端iPhone机型。尽管面临良品率不足和沟通困难等问题,苹果还是坚持在印度投资建厂。


在生产方面,2022财年,苹果从印度出货670万部iPhone,同比激增约40%。目前,苹果约有5%到7%的iPhone在印度生产。而此前,印度政府曾在今年1月份表示,苹果的目标是在印度生产25%的iPhone。


但分析师艾夫斯认为,这是一个“过于遥远”的目标,即便是从长期来看,达到10%至15%的产量似乎更为现实。 


苹果在印度投资的产线已经初见成效。(图源:苹果印度官方账号)


惠誉评级机构的高级主管索尼也指出,“对苹果来说,印度仍然有着非常多的不足——不仅体现在装配线上,在半导体生态系统和测试方面也还差得远。”


在销售方面,印度是全球第二大智能手机市场,但其智能手机的渗透率却不到50%,这让苹果看到了增长潜力。


索尼曾表示,“印度中产阶级正在变得更加富裕,消费者购买旗舰级智能手机的趋势也在增加,这也得益于4G在整个印度的普及。”


但现实仍然比较惨淡,苹果2022财年在印度的销售额为40亿美元,仅占其全球总收入的1.6%。


这主要是由于苹果产品的高端定位和销售渠道不足。


由于印度多年来实行的民族工业保护政策,外国零售商想要在这里开设实体商店,需要实现至少30%的原材料在印度采购。因此,苹果直到2020年才在印度开设第一家线上销售渠道,直到本周才开设了第一家线下商店。


苹果所处的高端智能手机赛道,仍然高度依赖消费者可以触摸、感受的实体店。不仅如此,实体店还便于提供维修和售后服务,巩固现有的用户群体。因此,库克才会如此重视苹果实体店的开设。


手机太贵,入局太晚

苹果在印度的“错付”,原因不仅仅出在印度,还有苹果自身的问题。


即便在今天的中国,许多嫌弃苹果手机定价高的手机用户仍然会调侃,iPhone要“卖肾才能买得起”。但在印度,苹果手机的定价显得更贵。


根据Canalys和印度政府的统计,2022年印度全职工人的平均月薪为18585卢比(约合226.5美元)。相比之下,印度智能手机的平均售价为206美元,而三星近期在印度发布的Galaxy F14手机起售价则更低,为12990印度卢比(约合158美元)。


这意味着,印度全职工人一个月的工资足以购买大多数的智能手机。但却并不包括苹果的iPhone。


苹果的印度官网显示,新款手机iPhone14的起售价为79900卢比(约合973.6美元),即便是最便宜的机型iPhone SE,其起售价也要49900卢比(约合608.2美元)。


目前,中低端价格的手机仍然是印度消费者的首选,小米、三星和Vivo长期霸占印度智能手机市场份额的前三名。IDC的数据显示,苹果在印度的市场份额不到6%。


△ 小米、三星、vivo、realme(oppo旗下)、oppo是印度智能手机市场前五大品牌。(图源:Canalys)

为了抢占更多的市场份额,苹果正发力,但它的竞争对手却早已耕耘许久。


在这些印度市场的头部智能手机品牌中,三星同样选择了在印度大规模建厂,无论是入局印度的时间还是规模,苹果都远不及三星。


据Canalys统计,2023年一季度三星在印度的出货量达到630万部。仅仅一个季度的数据,就与2022财年苹果全年在印度的出货量(670万部)达到同一量级。


事实上,三星从2007年就开始在印度生产手机,而且毫无保留地选择从零件到整机组装,完全在印度生产。不仅如此,三星目前在印度诺伊达拥有世界上第二大的手机制造工厂,且还在扩建中。接下来,三星计划将这个工厂的产能从每年6800万部增加近一倍,达到每年1.2亿部。


而苹果从2017年才开始允许低端机型iPhone在印度组装,2022年才开始在印度生产iPhone 14。


截至苹果第一家实体店开业时,三星在印度已经有超过15万家零售店和3000个由客户服务点组成的强大销售网络。


此外,苹果对供应商和良品率的苛刻程度是人尽皆知的,但印度的工厂却久久不能让苹果满意。例如印度工业巨头塔塔旗下的一家为苹果做手机外壳的代工厂,早期的良品率甚至不足50%,


为了培训工人和建立生产线,据《金融时报》报道,苹果一直在向印度的工厂派遣产品设计师和工程师。


一位前 Apple 工程师在谈到印度时称:“印度没有工业意识。”


咨询公司Venture Outsource的研究也描述了印度制造业的相似缺陷。“惯性是个大问题,印度生产商可以在五年前声称他们‘可以满足任何需求’。但一旦投入生产,他们又缺乏变通,执着于最初的条件。”


记者丨刘沐轩

编辑丨梁   励

值班丨满   满

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