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万科“瘦身”再出手!

齐金钊 中国证券报 2024-05-11
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万科再度盘活存量资产!

5月8日,根据深圳公共资源交易中心公示,位于深圳湾超级总部基地的T208-0053宗地使用权挂牌转让,起始价为22.35亿元。据悉,该宗地块首次出让为万科企业股份有限公司于2017年12月摘得,土地面积19227.53㎡,用地性质主要为商业办公等。

对于此次转让,万科方面回应中国证券报记者称,此次挂牌转让该地块,是公司坚决推进“瘦身健体”一揽子方案的落地举措之一


推进“瘦身健体”


万科方面称,上述地块是公司在行业快速发展阶段获取的商业办公项目,原计划主要用于在深圳的员工办公使用。鉴于当前行业形势已发生重大变化,公司计划不再建设该项目,因此拟对该项目进行整体转让,减少非主业资产对资金的占用,聚焦资源做好、做强三大主业。公司坚定看好深圳超总片区的发展,仍是该片区建设参与度最高的企业之一。

公开信息显示,深圳湾超级总部基地是深圳市重点开发建设片区之一,将成为全球总部企业和科技企业聚集地,促进全球资源在深圳进一步集聚,推动深圳的城市国际化进程。

记者注意到,在4月底的万科股东大会上,万科管理层对外详细解释了“瘦身健体”一揽子计划。

万科董事会主席郁亮介绍,一揽子方案主要包括两个阶段。第一阶段是坚定“瘦身”,调整融资模式,降解风险。具体而言,除三项主业外,将退出其他业务,清理和转让非主业的财务投资。坚决大力度推进商办等大宗资产交易,计划每年完成200亿元。同时,主动完成融资模式转型。第二阶段,万科将聚焦主业,做精业务,成为行业产品标杆、服务标杆。

郁亮称,万科制定上述一揽子方案,主要有三项目的。首先是“降负债”,未来两年削减付息债务1000亿元以上,未来五年付息负债总规模要降一半以上;第二,完成“融资模式转型”,从统借统还、主体信用为主的模式,逐步转向以项目、资产信用为主的融资模式;第三是完成“聚焦主业”,腾出有限资源、做好做强综合住区开发、物业服务、租赁公寓三大主业。

郁亮同时解释,一揽子方案并非只是收缩、压降方案,也是发展进取的方案。第一阶段的“瘦身”,是为第二阶段聚集资源、打基础。


一季度实现大宗资产交易回款42亿元


近期,面对流动性压力,盘活存量资产、回笼现金成为万科的重要工作之一。万科日前披露的2024年一季报显示,根据年初制定的工作重点,万科一季度积极推进大宗交易,报告期内实现大宗资产交易回款42亿元,其中上海七宝万科广场实现50%股权交易,交易金额23.84亿元。

在经营性业务方面,万科通过REITs实现资产盘活。万科介绍,公司旗下中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金(中金印力消费REIT)于4月30日在深圳证券交易所挂牌上市,募集资金净额为32.6亿元。万科第一大股东深铁集团通过战略配售认购基金募集份额总额的29.75%。

针对当前市场高度关注的公司融资进展和银团贷款落地情况,万科总裁祝九胜表示,得益于银行支持和自身努力,融资已逐渐好转,对后续进展充满信心。

祝九胜表示,应对阶段性流动性挑战,万科未来将从三方面进行应对。一是不折不扣落实房地产融资协调机制(白名单),能报尽报,能上尽上,目前集团已有59个项目申请纳入白名单;二是大力推进经营性物业贷,既可以解决历史上的存量问题,也可以阶段性地获取新的流动性;三是银团贷款,目前取得了众多银行的支持,可以提升银企合作的效率,目前正在积极推进中。

据万科方面介绍,今年以来,公司已新增融资提款168亿元,境内新增融资平均成本3.33%,公司银行端的融资渠道保持通畅。

审读:彭   勇
编辑:张典阁
校对:张利静
监制:余   喆
签发:费杨生

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