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一增遮百丑 不增百丑来

魏武挥二世 扯氮集 2024-04-13

微软这个以软件业起家86年就上市的科技公司,一度负面声音很多也很大。

比如说,由于是卖软件拷贝出身,互联网业务就不大能适应。于是在桌面互联网时代,被称为“丢失的十年”。

再后来,移动互联网到来,微软也不是没奋力捣鼓,仗着自己做操作系统出身,就特别想打造一个智能手机的OS,砸了不少银子却还是没干起来。于是,又丢了十年。

照道理,前后加起来丢了二十年,这个时间早就超出了当年比尔盖茨所谓“微软离破产只有十八个月”的期限。虽然没真破产,但一切可以加上去的负面标签都可以加,比如大公司病啦,比如战略失焦啦,比如产品力欠奉啦,等等等等。

没想到,重金投资的OpenAI石破惊天地成了时代宠儿,微软瞬间咸鱼翻身,俨然成了一家风口浪尖的leader。当年的赢家无论是谷歌还是苹果,都成了它身后的追赶者。那一堆负面标签,这回全轮到这些赢家身上了。

不过,2014年纳德拉任CEO后,微软在云计算领域的表现着实是不错的。只不过一直没成为该赛道的老大,也就没有那份风光。

一个可能不大靠谱的判断是,如果没有云计算托着微软,它真有可能看不到AIGC的那一天。但也不得不承认,微软一只是金主爸爸式的投资人,二当年也未见得会料到ChatGPT会如此牛逼。

从微软这几十年的形象中可以看到,负面标签确实是一堆,但伤害有限。摇身一变又成了科技领袖,也未见得是改了那些毛病。

所以,负面舆论不重要的。

重要的是什么呢?

一个是定力,也就是做不了老大了被人批评了,得耐得住,先保住自己不会死掉。有钱赚,就是有赌不为输。

第二个则是眼光。纳德拉本来就是在微软内部负责云业务的,他上台做CEO,说明微软的股东们董事们下注云计算。这一行有看得着的钱可捞,至少能确保第一条成立。

第三,我实实在在说一句,运气。微软押注OpenAI其实和定力、眼光都没啥关系,更和它自身内部的管理运营那叫一毛钱都不沾。

很多人不觉得这两个字的重要性。但真实世界的真实规律就是,运气使然实在是最大的变量。

前面算个铺垫,本文主要想讨论的,还是,阿里。

先看一篇李翔写的文章,谈到了不少美团王兴、拼多多黄铮对阿里的看法,蛮有意思的。

阿里最近比较受关注,因为蔡崇信和马云都跑出来发表了一些反思式的声音。

阿里所有的焦虑以及应对这份焦虑的解决方案,都建立在“增长”之上。

一直到今天,它依然没习惯做老二或准备做老二。这从马蔡二人的反思中能看出来。正因为感觉老大位置可能不保,于是就要好好想想,怎么才能保住。而这里的老大老二,指的是在线零售甚至就是零售业。

你要说阿里没有居安思危吧?那是扯淡。

新零售就是应对如何保住老大这份焦虑的解决方案。

我有不少阿里的朋友,真心实意地请教过,到底新零售是啥玩意儿。在那些每个字都认识但连着看理解起来着实力有不逮的文本背后,我感觉阿里就是想把线下零售也并入到它的零售帝国中:无论是用户量,还是交易额,然后嘛,财务数据杠杠的好看。

作为一个普通消费者,唯一能感知的就是:哦,这里可以刷支付宝。

阿里在新零售上花了不少力气,不过很遗憾,没看出什么特别的大结果。至于和线下密切相关的业务,无论是饿了么,还是盒马,鄙人陋见,价格合适的话,还是卖了好。

除了新零售之外,阿里还押注了消费升级上,赌对了,就可以大幅增加GMV,对收入、利润的增长大有贡献。

这件事,其实只能马后炮的说。毕竟,谁也不会事先料到有一场要延绵三年之久的疫情。

这个也不大好过多展开。简单来说,就是押错了呗。我还是倾向归咎于运气不好。

无论是新零售的无疾而终,还是消费升级的错误押宝,我实在想不出来,这和大公司病有什么关系。

这就是领导者(这是人数特别少的一群人)的定力和眼光的问题,属于战略错误。

马蔡反思说,忽视了用户体验。网上也有朋友认为,阿里那句“让天下没有难做的生意”显然没有考虑消费者,也就是用户。

我个人实际的消费体验是,当我和卖家产生一些纠纷时——比如我想退货——我能明显感觉到阿里是默认站在我这一头的。

只要伺候好了买家,卖家将纷至沓来,打断了腿爬也要爬过来,这种浅显的道理,我不认为阿里会不懂。

阿里在用户端,到底丧失了什么呢?

我以为是用户心智。

第一件事是消费欲望。对中国当下的一个普遍认知是,消费欲望不是太强烈。想要把这个点给刺激起来,阿里有点力不从心。

也就是说,让用户坐在那里忽然觉得是不是该去买点什么,这样的期待别太强。这就意味着,用户打开淘宝的频次,期待别太强。

用户现在是刷着内容——比如短视频抖快——刷着刷着看到一条广告,或者一场直播,欲望被勾引起来,于是去消费。

本来内容平台和电商平台是合作关系,用户欲望勾起来了,就跳转到淘宝,挺好。但现在内容平台说:不,我自己干了。

于是,阿里就懵逼了。

欲望不太强烈的消费,内容勾起来,这才是用户心智。阿里够不着,它没有内容引流手段,要么就是这个内容平台还不够强(比如优酷),要么就是这个内容平台挺强的但现在没法手拿把拽(比如微博)。

你要说阿里不懂这个,倒也未必,我看它搞新零售,搞O2O其实是有这个意思的。本来用户就是想去看一场电影,走着走着看到店铺里一个东西就想消费了,这个逻辑其实和刷短视频刷着刷着就想买东西了,差不离。

结果没想到,今天的中国消费者,体验是愿意花点银子的(比如看电影看演出甚至吃饭旅游),买东西。。。再说吧。人根本不想进商铺。

第二件事是意识占有。

假定有个用户,确实想起来要点开一个电商平台想花点银子图个开心,或者就是路上看到个广告牌忽然被吸引了于是想买东西。

你觉得在今天的中国,这个用户会打开谁?

便宜是王道嘛。

其实压根不用管拼多多是不是真便宜,意识占有不讲客观事实,它本身就纯属主观认知。

阿里是在用户心智上出了问题,不是用户体验。

但说句大实话,阿里没啥招。

阿里其实和当年的微软挺像的,发家的业务被强敌环伺,但云业务其实还说得过去。

逍遥子任期内,至少给后来者留下了这样一份资产:阿里的现金储备八千余亿,是腾讯和拼多多之和。逍遥子搞钱的本事,确实是顶级的。

这让阿里在AI赛道上得以大把撒银子,它是诸巨头中投资最为迅猛的一家。月之暗面、MiniMax、智谱、百川、零一万物都有它的身影,大模型厂牌收集者当之无愧。

AI电商是个啥不晓得,但AI,阿里看来是想铁了心要复刻微软了。

一增遮百丑,不增百丑来。

但微软,到底还是耐了十多年寂寞的。

—— 首发 扯氮集 ——

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