成功举办丨第四期“基业上善”慈善资产管理研修营-线上研修营

运用财经媒体倡导传播，

发挥公募基金专业优势，

助力慈善资产保值增值，

促进公益行业可持续发展

由上海第一财经公益基金会与上海汇添富公益基金会携手共同发起的第四期“基业上善”——慈善资产管理研修营线上环节，于2024年5月17-18日通过线上直播平台成功举办。8位法律、金融与公益跨界专业人士组成的研修营导师团，围绕基金会行业普遍关心的慈善资产管理相关议题，呈现了两天干货满满的课程盛宴。来自北京、上海、深圳、杭州、成都等全国各地的33家基金会近80位营员伙伴们完成了为期两天的主题研修课程，共同推动基金会健全投资决策体系，探讨慈善资产合法、安全、有效的保值增值路径。 

22日上午的线上开营仪式上，联合主办方上海汇添富公益基金会理事长、汇添富基金管理股份有限公司副总经理娄焱女士在致辞中表示，汇添富基金始终致力于成为一家具有社会责任感、受人尊敬的资产管理公司，积极践行对客户、员工、股东、行业、政府和社会等各方面的责任。公司在2010年发起成立了上海汇添富公益基金会，经过14年的发展，基金会在教育助学、金融公益、医疗健康、民政济困等多个领域持续深耕，累计扶贫及公益慈善投入超过6000万元。基金会与第一财经公益基金会跨界携手，创新性地发起设立了“基业上善”——慈善资产管理研修营项目，希望通过对慈善组织相关人员的专业培训，帮助慈善组织树立正确的投资和资产配置理念，建立科学的投资体系和决策流程，促进慈善资产更加专业的保值增值，助力中国公益慈善事业和公募基金行业的高质量发展。

上海汇添富公益基金会理事长、汇添富基金管理股份有限公司副总经理娄焱女士在开营仪式中致辞

随后，联合主办方上海第一财经公益基金会执行理事长、上海映绿公益事业发展中心创始人庄爱玲博士介绍了自2022年“基业上善”慈善资产管理研修营项目启动以来的运行概况。“基业上善”项目致力通过基金会增值保值相关主题研修及模拟演练，加强基金会与金融机构在慈善资产投资及管理方面的交流与合作，推动基金会理事会健全投资决策体系，助力基金会合法、安全、有效地开展保值增值活动，促进公益的可持续发展。2022年12月、2023年6月、9月及10月成功举办的首期、第二期、第三期研修营，已经累计为87家公益基金会的近200名营员提供了慈善资产赋能支持，辐射的慈善资产规模总计近150亿元。

上海第一财经公益基金会执行理事长、上海映绿公益事业发展中心创始人庄爱玲博士介绍项目背景及运行概况

为适应外部环境的变化，回应基金会行业更多元的需求，项目不断探索新模式，研修营自第三期起优化升级，分成线上及线下两个部分。此次举行的第四期线上研修营部分，聚焦普及慈善资产管理相关的背景及基础知识、普遍关心的议题，包含了“基金会投资决策机制及法律法规解析”、“慈善信托政策及实务”、“海外基金会保值增值的现状及实践”及“中国基金会保值增值现状及商业资产管理概览”4大模块。从《慈善组织保值增值投资活动管理暂行办法》等法律法规解析，到保值增值投资活动相关的规章制度、投资政策与决策体系制定的解析；从慈善信托的政策、定义、特征、必要性，到丰富的慈善信托的实务案例；从海外永续基金基本概况、运作模式以及主要挑战，到耶鲁捐赠基金案例；从中国慈善行业资产保值增值情况总结分析、所面临的独有挑战和共性问题，到安全性、收益性、流动性投资三要素的相互关系，再到慈善机构可投资金融产品的基本风险收益特征解析等，课程内容紧凑、丰富，回应了基金会行业较为共性的需求。

陆璇老师

刘文华老师

何莉君老师

赵华丹老师

高传捷老师

上官利青老师

刘冠群老师

黄健老师

每位导师授课结束后，均安排了导师与营员们的即时互动环节，通过线上连麦，就课程内容以及营员基金会面临的一些具体问题做了深入交流与互动。短短2天的线上研修营，近80位营员们通过线上平台济济一堂，跨越了地域的限制，以饱满的状态投入到学习当中。为了激励营员们的参与度，线上研修营还为在线时长最长的营员、互动讨论最为积极的营员分别颁发了小奖励。

学员即时连麦互动

第四期“基业上善”慈善资产管理研修营——线下研修部分，预计将于2024年6月20-22日在杭州举行。线下研修营筛选工作即将开展，项目组将筛选出有一定资产规模、有迫切落地需求的20家基金会的40位营员来到杭州，参与线下研修营的案例交流、模拟演练等精彩的实战环节，一起推动从意识的改变到实践的落地。线下研修营入营名单稍后公布，敬请大家期待和关注！