圆满举行丨第四期“基业上善”慈善资产管理研修营

运用财经媒体倡导传播，

发挥公募基金专业优势，

助力慈善资产保值增值，

促进公益行业可持续发展

2024年6月20日-22日，由上海第一财经公益基金会和上海汇添富公益基金会联合发起的第四期“基业上善”慈善资产管理线下研修营部分在杭州成功举办。此次线下研修营作为5月举行的第四期线上研修营部分的延续，其中20家基金会的41位营员伙伴们参与了线下研修营，与9位来自金融、公益的跨界专家导师团，通过面对面地共学共创，一起探讨慈善资产保值增值的有效路径，提升基金会慈善资产管理水平，促进公益行业可持续发展。

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“基业上善”慈善资产管理研修营项目继续得到中国证券投资基金业协会以及中国慈善联合会两家单位的指导与支持。在6月20日下午的开营仪式中，中国慈善联合会副秘书长陈冬青在致辞中表示，慈善资产的投资事关慈善事业的长期可持续发展，意义重大，中国慈善联合会愿与各方一起努力推动投资活动的规范发展，同时也表达了对研修营顺利举办的衷心祝愿。

中国慈善联合会副秘书长陈冬青致辞

项目联合发起方上海第一财经公益基金会理事长、上海第一财经传媒有限公司党委副书记、纪委书记宋菁菁在开营致辞中表示，当前政府、商业和社会部门正在发生越来越多的跨界合作，第一财经将以自身专业优势投射到慈善发展中去，为更多的利益相关方创造更大的价值。她期待通过第一财经基金会与汇添富公益基金会联合发起的“基业上善”——慈善资产管理研修营项目，努力与各方携手成为新思想的倡导者、新资源的联结者、新公益的促进者。

上海第一财经公益基金会理事长、上海第一财经传媒有限公司党委副书记、纪委书记宋菁菁

项目联合发起方上海汇添富公益基金会理事长、汇添富基金管理股份有限公司副总经理娄焱也在致辞中表示，汇添富基金深刻地认识到服务好慈善资产的管理不仅是公募基金行业的一项重要业务，也是一项践行社会责任、推动共同富裕的神圣事业。汇添富基金将坚守责任担当、坚持开放合作、坚信长期力量，在中国证券投资基金业协会、中国慈善联合会的指导下，和上海第一财经公益基金会一起，以纯粹公益的初心、专业规范的精神、长期主义的信念，努力将“基业上善”项目打造成为慈善资产管理领域的标杆和开放平台；也将持续推动完善公益慈善行业的金融基础设施建设、致力于培育慈善资产管理的专业人才、提供慈善资产管理的优质产品、健全慈善资产管理的服务体系，助力中国慈善事业的发展。

上海汇添富公益基金会理事长、汇添富基金管理股份有限公司副总经理娄焱

随后，上海第一财经公益基金会执行理事长、上海映绿公益事业发展中心创始人、理事长庄爱玲博士在开营仪式中就研修营项目做了全面的介绍，研修营项目旨在加强金融和公益行业携手合作，推动基金会理事会健全投资决策体系，助力基金会合法、安全、有效地开展保值增值活动，促进公益的可持续发展。南都公益基金会名誉理事长徐永光在开营仪式中做了主题为“让慈善资产投资成为耐心资本‘天团’”的演讲。他表示，慈善资产是资本市场非常重要的一支力量，它是天然的耐心资本；基金会“管好钱”是它的使命所在。同时他也分享了自己在30多年公益实践中的探索、挫折及反思，他对初心的坚守深深激励和鼓舞了营员们。禹闳资本创始合伙人唐荣汉以案例分享的形式，阐述了社会影响力投资的价值和意义。他提出，影响力投资作为新兴投资策略，正重塑资本使命，从单纯追求利润转向兼顾财务回报与社会、环境效益的综合价值创造。

上海第一财经公益基金会执行理事长、上海映绿公益事业发展中心创始人、理事长庄爱玲博士

南都公益基金会原理事长徐永光、禹闳资本创始合伙人唐荣汉与庄爱玲博士进行嘉宾对谈

为了回应基金会行业更广泛、更多元的需求，“基业上善”研修营项目不断探索新模式。自第三期起研修营分为线上及线下两部分，线下研修营课程部分重点关注案例及实践方面，在北京大学教育基金会、北京市企业家环保基金会的投资案例分享基础上，围绕基金会保值增值的制度及机制建设、基金会具体资产配置两大模块进行学习和实战演练，以学员所在机构作为案例进行分析及充分讨论，为营员们打造了实操性极强的课程。模拟演练部分有助于营员将理念初步化为实践落地，增强营员在合规、风控、决策等方面的金融意识，提高基金会合法、安全、有效地进行资产保值增值的能力，也是研修营的亮点所在。

北京大学教育基金会投资总监周武

北京市企业家环保基金会财务副秘书长田艳萍

汇添富基金管理股份有限公司投资顾问部资深投顾专家赵新亮

中金公司环球家族办公室首席战略顾问吴冲

“基业上善”项目今年还启动了“投委会指南”相关课题研究，旨在从投资管理委员会的组建和工作机制等方面开展研究，为基金会提供科学、有效、可操作的指引文本，推动更多基金会建立并充分发挥投资管理委员会的作用，以进一步改善基金会慈善资产管理治理架构与决策机制。目前“指南”初稿已基本完成，围绕“指南”中的一些核心问题，执笔小组负责人北京善泽君咨询有限公司研究总监刘文华老师也在此次线下研修营中与营员们进行了充分的沟通与讨论。此外，四期研修营还特别邀请了浙江省慈善文化研究院特聘研究员叶正猛老师进行“社会影响力金融的义利观、效率观和创新观”的主题分享。

北京善泽君咨询有限公司研究总监刘文华

浙江省慈善文化研究院特聘研究员叶正猛

研修营充分遵循成年人的学习特点，多种学习方式并举，开营日的集体破冰、小组共建、每日复盘收获与反思、小组读书分享、模拟演练、发放学霸卡等环节，打造了营员高度参与、共学共创的良好氛围。深圳市老龄事业发展基金会投资经理窦成军表示，“来参加线下研修营之前有很多犹豫，但参加之后深受震动，为研修营每一位导师的热情、真诚的赤子之心，谦卑、义利并举的精神所感动。”

破冰活动小组展示

营员小组汇报

6月22日下午，四期“基业上善”研修营举行结营仪式。结营仪式中，研修营特别致谢协办方杭州市基金会发展促进会，及场地支持方浙江泰隆慈善基金会、泰隆培训学校，也感谢上海映绿公益事业发展中心作为承办方为研修营项目提供了细致周到的会务支持。上海第一财经公益基金会执行理事长庄爱玲博士为营员们颁发了结业证书，至此四期研修营圆满结束，慈善资产管理的探索之路才刚刚开始。

致谢杭州市基金会发展促进会、浙江泰隆慈善基金会及泰隆培训学校对研修营项目的支持

颁发结业证书