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【财经早餐】2023.05.30星期二

财经早餐研究院 财经早餐 2023-06-11

每日金曲:LBI利比 -《小城夏天》

► 教育部等十八部门:印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》,旨在适应科技发展和产业变革需要。为薄弱地区、薄弱学校援建科学教育场所,提供设备、器材、图书、软件等,并探索利用人工智能、虚拟现实等技术手段改进和强化实验教学,弥补优质教育教学资源不足的状况。

► 财经头条APP:5月29日,上海中心气象台发布高温黄色预警信号,徐家汇站气温36.6℃,打破了百年来的五月气温最高纪录;杭州市临安区一度以37.1℃冲上全国气温实况排行第一。未来几天,华南大部、江南大部、贵州南部、云南北部和南部、四川南部等地有35℃以上高温天气,部分地区可达37-39℃,局地40℃。

► 招商局:集团电子招标采购交易平台显示,招商证券微软大语言模型服务采购项目终止,终止原因为采购需求变更。

 宏观经济 

1、中国载人航天工程办公室:近期,我国载人月球探测工程登月阶段任务已启动实施,计划在2030年前实现中国人首次登陆月球。目前已全面部署开展各项研制建设工作,包括研制新一代载人运载火箭、新一代载人飞船、月面着陆器、登月服等飞行产品,新建发射场相关测试发射设施设备等。

2、市场监管总局、工信部:印发《关于实施中小企业计量伙伴计划的通知》。到2025年,引导100家大企业倡议带动中小企业实施计量伙伴计划,推动形成计量资源充分共享、计量活动有效衔接、计量能力协同推进的大中小企业计量融通创新生态,有力支撑产业链供应链补链固链强链。

3、生态环境部:前4个月全国出现的沙尘天数为近五年同期最多。据分析,今年春季以来发生的几次较大的沙尘过程,影响我国北方地区的沙尘源主要是蒙古国南部戈壁荒漠区以及我国西北沙源地。

4、财联社:截至目前,雄安新区新建区域每平方公里安装公共传感器达到20万个,基础设施智慧化水平超过90%。下一步,雄安新区将加快推进智能城市建设,加大科技、产品创新支持力度,定期发布标准、技术创新需求清单,鼓励支持车企、科技企业、运营商、高校科研院所开展联合技术攻关。

5、越南:1-5月进口总额为1263.7亿美元,同比下降17.9%,出口额为1361.7亿美元,同比下降11.6%。

6、央视新闻:2022年8月和9月,欧洲市场天然气价格处于历史高位,第四季度短暂回落但仍处于价格高位。2022年,欧洲市场批发电价屡创历史新高,8月达到历史最高点。2022年欧洲电力基准价平均为230欧元/兆瓦时,同比高出121%。

 地产动态 

1、上海市:第二批次拟供应25宗商品住宅用地,将于7月分两场出让。从首批土拍情况来看,2023年上海第一批次集中供地历时4日,并于4月21日正式收官,19宗涉宅地块全部完成出让,成交总额约518.8338亿元,平均溢价率7.3%。

2、浙江省宁波市:进行2023年二批次集中供地。本批次集中供地共推出8宗涉宅地,总用地面积411亩,总建筑面积66.8万平方米,总起价47.98亿元。最终,8宗地块有4宗“封顶摇号”、1宗溢价成交、3宗底价成交,总成交额约52.18亿元,整体溢价率8.8%。

3、天津市:6宗涉宅地块成交,其中东丽区4宗、河东区1宗、河西区1宗,总出让面积32.3万平方米,总成交价112.79亿元。其中,总价最高的津西体(挂)2023-003号地块位于河西区体院北板块,地块起始价53.5亿元。

4、香港特区政府差饷物价估价署:楼价指数连升4个月,创7个月新高。首季“通关”效应对经济和楼价的刺激较大,踏入第二季欧美经济欠佳,内地出口增幅放缓,因而整体比较淡静,再加上复活节假期,香港市民较多外游,因而楼价反弹放缓。预计今年全年香港楼市将反弹约10%。

5、百年建筑网:“保交楼”是2023年房地产市场平稳发展的重要保障,3月保交楼中已交付251个,已交付比例为23%,5月保交楼已交付比例为34%,上升11个百分点。其中保交楼存量部分项目进度装饰装修占比50.4%,烂尾占比2.5%。

 股市盘点 

1、周一,上证指数报3221.45点,上涨0.28%,成交额3778.76亿。深证成指报10822.09点,下跌0.80%,成交额5429.21亿。创业板指报2203.84点,下跌1.14%,成交额2639.02亿。总体上个股跌多涨少,两市超3200家个股下跌。两市成交额9208亿,较上个交易日放量1003亿。板块方面,脑机接口、CPO、PCB、手机游戏等板块涨幅居前,电商、TOPCON电池、一体化压铸、汽车整车等板块跌幅居前。北向资金全天净买入14.37亿元,其中沪股通净买入3.57亿元,深股通净买入10.8亿元。

2、周一,恒生指数跌1.04%,报18551.11点。恒生科技指数跌1.19%,报3647.26点。国企指数跌1.30%,报6251.04点。华能国际电力涨超8%,东方甄选、网易-S涨超7%,白云山涨超6%。南向资金净卖出18.31亿港元。其中,港股通(沪)净卖出8.70亿港元;港股通(深)净卖出9.61亿港元。

3、截至5月29日,北交所上市公司197家,当日无新增。总市值2693.30亿元,成交金额20.85亿元。

4、两市融资余额:截至5月26日,上交所融资余额报7965.64亿元,较前一交易日减少22.18亿元;深交所融资余额报7196.73亿元,较前一交易日减少5.62亿元;两市合计15162.37亿元,较前一交易日减少27.8亿元。

5、财经下午茶:市场震荡赚钱效应差,基金发行市场陷入冰点。以认购起始日为考量维度,截至5月29日,5月共有25只基金成立,发行份额207.47亿份,创下2015年9月以来的新低。此外,近期监管放缓主动权益基金审批,市场人士称可能与酝酿降低管理费有关。在降费措施出台前,需要对主动权益基金进行“新老划断”。

6、证券日报:近期,多家轮胎行业上市公司表示,需求正在逐渐修复,公司在手订单充足,产能旺盛。国内外需求回暖叠加销售情况良好,多家轮胎企业表示开工率维持在较高水平。更有企业为了应对潜在的市场需求,提前在海外开拓产能项目,确保在未来市场竞争中占有一席之地。

7、信通院:截至3月底,我国上市互联网企业总市值为11.1万亿元,较上季度环比上升7.8%。2022年第四季度我国上市互联网企业总营收达10815亿元,同比增长6.3%,较去年同期下降4.5个百分点。

8、比亚迪:自主研发了常压油箱的燃油蒸汽排放控制技术,能符合蒸发排放法规标准。该技术实现了PHEV在碳罐饱和前,即使车辆在EV模式下长时间使用,也会自动启动发动机,4分钟左右即可解决问题,既不增加油耗,也不增加噪音,还能完成燃油蒸汽脱附、车辆发电和发动机养护,既合情合理,又合规合法。

9、天地在线:目前公司虚拟数字业务仍处于发展初期阶段,截至2022年12月31日虚拟数字业务相关收入为230.41万元,占营业额收入的比例为0.076%,收入占比较小。

10、东鹏饮料:鲲鹏投资等股东因自身资金需求,计划以集中竞价交易方式和大宗交易方式减持公司合计不超过3574.15万股股份,即不超过公司总股本8.93%。

11、*ST搜特:4月18日至5月22日期间,公司股票连续20个交易日的每日收盘价均低于1元,触及股票终止上市和可转债终止上市情形,深交所拟决定终止公司股票及可转债上市交易。

12、恒大地产:截至2023年4月末,恒大地产集团涉及未能清偿的到期债务(不含境内外债券)累计约2724.79亿元;此外,恒大地产集团逾期商票累计约2459.87亿元。

 财富聚焦 

1、东风汽车:关注到武汉市财政局、武汉长江资产经营管理有限公司发布的债务催收联合公告,债务单位涉及东风武汉轻型汽车有限公司。公司与东风武汉轻型汽车有限公司无任何股权关系和业务往来,与武汉市财政局、武汉长江资产经营管理有限公司均无债权债务关系。

2、中国能源报:多地加速废止圈而不建风光项目,拟废止的项目总装机规模已超过1000万千瓦。目前遭遇废止的风、光发电项目都存在备案时间过长的问题,除此之外,触及生态红线、环境评估不合格、建设条件不允许等也是几大因素。分散式风电及分布式光伏成为“重灾区”。

3、财经早餐:热点出不停,追踪你想听。游戏行业迎生产力跃迁!AI模型代工服务怎样为NPC注入“灵魂”?国内游戏行业市场规模表现如何?生成式AI技术是否能够实现“降本增效”?财友们快快划到文末查看今天的财秘追踪 #AI+游戏迎来“第三次扩容”?

 行业观察 

1、中国社科院:中国互联网保险的理赔服务已全面呈现线上化、智能化、无纸化三大趋势,预计到2030年,互联网保险保费收入规模将比2022年增长近6倍,或将超过2.85万亿元,通过互联网渠道销售并完成理赔的金额将接近1万亿元。

2、发改委:截至5月24日当周,全国猪料比价为4.17,环比持稳。按目前价格及成本推算,未来生猪养殖头均亏损为136.22元。终端市场跟进缓慢,养殖端拉涨动力不足,预计下周猪价仍有回落可能,但供需博弈氛围仍浓。

3、上证报:民航市场运营稳健,客运量环比持稳。上周执行客运航班9.4万班次,日均13451班,环比增长1%,同比增长200%,较2019年增3%。上周运输旅客量1177.9万人,日均168.3万人,环比下降1%,同比增长317%。

4、工信部总工程师赵志国:我国已经形成覆盖基础层、技术层与应用层的脑机接口全产业链,并在医疗教育、工业、娱乐等领域应用落地。将把脑机接口作为培育未来产业发展的重要方向,加强脑机接口应用场景的探索,加速推动脑机接口产业蓬勃发展。

5、央视财经:特高压项目的开工节奏明显提速。根据国家电网规划,“十四五”期间特高压工程总投资3800亿元,将比“十三五”期间增长 35.7%。业内人士表示,今年特高压也有望迎来新一轮建设高峰,特高压设备订单也将有大幅增长。

6、财联社:产业链预计存储芯片6月售价或见底。随着“去库存”措施逐步释放效果,存储芯片销价后续有望反弹。至于近期AI需求大增,对存储行业则影响有限。多家国产厂商均表示AI暂未对业务产生直接影响。

7、Canalys:一季度全球个人智能音频设备出货量下降15%,跌至8672万部。苹果出货量下跌19%,导致其市场份额收缩至29%,但仍位居第一;三星第二,出货量同比下降22%;小米第三,尽管出货同比下降31%,依旧凭借红米的上新和出货量级维持了市场份额。

8、TrendForce:AI芯片2023年出货量将增长46%,H100/H800平均销售单价约为A100/A800的2至2.5倍。英伟达GPU为AI服务器市场搭载主流,市占率约60~70%,其次为云端厂商自主研发的AISC芯片,市占率逾20%。

9、Counterpoint:一季度全球智能手表同比下降1.5%。其中,苹果的全球出货量同比下降20%。其一季度出货量三年来首次跌破1000万部。三星虽然在北美等主要市场出货量增长了15%,但在其它市场均有所下降,其全球整体出货量同比下降了15%,环比下降了21%。

10、DSCC:包括液晶显示器 (LCD) 和OLED在内的汽车显示器年销售额预计将从2020年的约70亿美元增长到2027年的约130亿美元。2020年至2027年的销售额增长预测为85%。预计2025年OLED在车用显示器的销量占比将增至11%。

 公司要闻 

1、界面新闻:据悉,iPhone 16 Pro/Pro Max两款机型将采用更大屏幕,新的屏幕尺寸将为iPhone有史以来最大,预计分别为6.3英寸和6.9英寸。屏幕尺寸的增加可为潜望式镜头及更大容量的电池等硬件创造更多的内部空间。

2、证券时报:隆基5月单晶硅片价格公示,单晶硅片P型M10 150μm厚度单晶硅片价格由6.3元下调至4.36元,降幅30.8%。单晶硅片P型M6 150μm厚度单晶硅片价格由至5.44元下调至3.81元,降幅30%。

 环球视野 

1、日本:计划出台“数字游民签证”政策,希望通过为高技能人才创造便利环境促进访日游客消费。数字游民指不需要到固定地点上班、依靠互联网便可谋生的人群。

2、央广网:德国太阳能发电量创纪录。据报道,德国在可再生能源领域已领先其他欧洲国家。乌克兰危机去年2月升级后,德国把“能源转型为100%可再生能源”的目标提前至2035年。不过,2022年上半年,德国居民和商用太阳能系统安装量同比大增22%,随之而来的是行业用工严重短缺。

 金融数据 

国内

1、新三板:5月29日,合计挂牌6471家公司,当日增加2家,成交金额2.18亿。三板成指报927.91,跌0.15%,成交额1.30亿。

2、国内商品期货:截至5月29日下午收盘,多数收涨,纯碱涨近6%,铁矿石,沪锡涨超4%,甲醇、原油、苯乙烯、国际铜、PTA、花生、沪锌、燃料油涨超2%;棕榈油、生猪、菜粕跌超1%。

3、国债:5月29日,2年期国债期货主力合约TS2309下行0.02%,至101.080;5年期国债期货主力合约TF2309下行0.06%,至101.770;10年期国债期货主力合约T2309下行0.12%,至101.360。10年期国债利率跌2.55BP,至2.70%;10年期国开债利率跌1.51BP,至2.85%。

4、上海国际能源交易中心:5月29日,原油期货主力合约2307,以532.1元/桶收盘,上涨13.4元,涨幅为2.58%。全部合约成交159306手,持仓量减少3397手至54554手。主力合约成交125191手,持仓量减少2620手至27756手。

5、央行:5月29日,进行250亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.00%,与此前持平。因当日有20亿元逆回购到期,实现净投放230亿元。

6、Shibor:隔夜报1.3700%,下跌6.80个基点。7天报1.9370%,下跌5.50个基点。3个月报2.2330%,下跌0.50个基点。

7、人民币:在岸人民币兑美元16:30收盘,报7.0787,跌0.3402%,人民币中间价报7.0575,涨0.2614%。NDF:3个月报7.0310,6个月报6.9820,1年报6.8910,2年报6.8590。

8、上海环交所:5月29日,全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量1000吨,成交额5.70万元,收盘价57.00元/吨,无涨跌。

国外

9、亚洲:日经225指数涨1.03%,报31233.54点。韩国KOSPI指数涨0.16%,报2558.81点。

10、欧洲:德国DAX30收跌0.20%,报15952.73点;法国CAC40收跌0.21%,报7303.81点。

· AI+游戏迎来“第三次扩容”?·

► 每经网:5月29日,英伟达官网宣布将提供定制AI模型代工服务,ACE for Games,可开发在云端和PC上运行的AI模型。开发者可以使用该服务在其软件和游戏中搭建和部署定制化的语音、对话和动画AI模型。该服务通过AI驱动的自然语言交互为非玩家角色(NPC)带来智能,从而改变游戏。生成式AI有潜力彻底改变玩家与游戏角色互动的方式,并大幅提高游戏的沉浸感。凭借着英伟达在AI领域的专业知识以及与游戏开发者多年的合作经验,英伟达正在引领着生成式AI在游戏领域的应用。

► 国泰君安:2022年国内游戏行业实际销售收入为2659亿元,预期研发费用占比15%,假设未来可AIGC化的比例为50%,可以测算得出AIGC在目前游戏行业应用的市场规模约为200亿元。游戏作为各大内容的集大成者,是最复杂的娱乐形式,有望充分受益内容生产力的巨大变革。长期则看好AI创新玩法,扩大玩家规模及人均收入。真正的AI胜者是选择一个适当的场景,把它做出符合用户优质体验的产品。

► 德邦证券:对于研发侧,AIGC 可以大幅度的提升部分游戏资产的生产效率,当前主要是 2D 美术、部分文本、代码和脚本。后续有两条潜在的供给侧演化路径,1)降本,行业性的人效提升,带来利润率增长;2)增效,行业性的产品质量、内容密度提升,客单价增长,但整体利润率维持不变。展望未来,后续游戏研发效率的进一步提升,有望来自于AIGC 在3D 美术资源生成上的突破。此外,随着后续 AI 技术在游戏研发过程中渗透率的提升,同样有机会产生融合创新的玩法,甚至单纯的内容密度提升也可以在多方面引起传统玩法变现能力的变化。

► 东吴证券:新游储备充沛叠加AI 催化,行业将迎估值业绩双修复。业绩端,各大厂商新游储备充沛,产品周期将陆续开启,我们看好新游陆续上线,将驱动市场规模进一步强劲增长,支撑各大厂商业绩向上弹性。估值端,AI 赋能游戏降本增收正于行业内逐步落地,各大厂商积极拥抱 AI,部分厂商已实现人效提升成本降低等,同时年内将有AI NPC 等“AI+”玩法产品陆续落地,看好 AI 技术将不断进步,形成估值提升的长期催化。行业新一轮产品周期已开启,新游陆续上线将增厚公司业绩,同时AI 技术持续进步。

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想象力远比知识重要,它能带你到任何地方。---爱因斯坦

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