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2022中国企业500强发布 改革三年行动促进国企效率效益明显改善

国资报告杂志社 国资报告 2023-04-25

2022中国企业500强发布
改革三年行动促进国企效率效益明显改善

文 · 本刊记者 原诗萌

中国企业联合会副研究员 高蕊

2022年9月6日，中国企业联合会、中国企业家协会（简称中国企联）在京举办新闻发布会，发布了“2022中国企业500强”榜单及其分析报告。
记者在发布会上了解到，2021年，中国500强企业坚持稳中求进总基调，着力推动高质量发展，在做强做优做大等方面取得新的成绩，无论是营业收入，还是利润总额与净利润，总体上都实现了较快增长。
其中，国有企业在收入、资产等主要指标上，仍稳占突出地位。值得关注的是，国企改革三年行动方案实施以来，非金融央企的效率效益指标都有明显改善，地方国有企业效率效益也实现了部分改善。

中国企业500强继续保持规模扩张态势 中国中化等央企加入万亿级企业俱乐部
中国企业500强的入围门槛继续保持提升态势。2022中国企业500强排名第500位的企业，其营业收入为446.25亿元；与上年中国企业500强相比，入围门槛提高了53.89亿元，增幅为13.74%。自第一次发布“中国企业500强”榜单以来，入围门槛一直保持提升态势，今年实现了入围门槛的20连升。从绝对值看，这是中国企业500强入围门槛提升最多的一年。折算成美元，2022中国500强入围门槛为69.17亿美元，高于2022美国500强入围门槛（63.94亿美元），这已经是中国企业500强入围门槛连续两年高于美国500强。
2022中国企业500强中，营业收入超过千亿元的企业为244家，比上年中国企业500强增加22家，新增千亿俱乐部企业数量明显多于上年。其中18家为今年新上榜企业，197家为上年在榜的千亿级企业，29家为上年在榜但营业收入低于千亿元的企业。2021中国企业500强千亿俱乐部的222家企业中，有25家因不同原因退出了千亿俱乐部名单。
2022中国企业500强中共有12家万亿级企业，数量打破了前几年保持稳定的态势，增加了4家。中国万亿级大企业数量首次突破10家，也印证了上年分析报告关于万亿级企业增长趋势的预测。除国家电网、中国石油、中国石化、中国建筑、中国工商银行、中国建设银行、中国平安、中国农业银行8家原万亿级企业外，中国中化、中国铁路工程集团、中国铁道建筑集团、中国人寿保险成为万亿级企业新成员。
中国企业500强入围门槛及其变动趋势

中国企业500强利润与净利润持续增长 利润总额增速放缓
2022中国企业500强共实现利润总额60242.07亿元，与上年500强相比增长了0.36%，不过，增速较上年回落7.39个百分点。实现净利润44634.68亿元，比上年500强增长了9.63%，增速比上年提高了5.04个百分点。
中国企业500强的亏损面、亏损额连续第二年有所增加。2022中国企业500强中，亏损企业为33家，亏损面为6.6%，较上年500强扩大1.0个百分点。33家企业合计亏损额为1591.73亿元，亏损金额较上年500强增加183.95%。企业亏损额大致相当于2022中国企业500强净利润总额的3.57%，明显高于上年500强的1.38%。亏损企业的企均亏损金额为48.23亿元，远高于上年500强的20.02亿元。无论是亏损面，还是亏损金额与企均亏损额，或者是企业亏损额与500强净利润总额的相对比，均连续两年提高。
中国企业500强净利润总额及增长率变化趋势
中国企业500强亏损面与亏损额变化趋势
中国企业500强净利润负增长企业数波动态势

国有企业主要经济指标亮眼国企改革三年行动成果显现
2022中国企业500强中，国有企业为258家，增加了7家。国有企业在收入、资产等主要指标上，仍稳占突出地位。2022中国企业500强中，258家国有企业营业收入为70.92万亿元，占全部500强营业收入的69.21%；净利润为29934.74亿元，占全部500强的67.07%。国有企业在上述指标中的占比，明显都高于其数量占比，并且均比上年500强有所提高。
国企改革三年行动方案实施以来，非金融央企的效率效益指标都有明显改善。2022中国企业500强中，非金融央企的人均营业收入比2020中国企业500强中的非金融央企提高了43.71万元，人均净利润提高了1.75万元，资产周转率加快了0.07次/年；收入利润率、资产利润率、净资产利润率分别提高了0.25个百分点、0.29个百分点和0.74个百分点。
同期，中国企业500强总体的人均营业收入、人均净利润分别提高了56.24万元、2.01万元，但资产周转率持平未变，收入利润率、资产利润率、净资产利润率分别下降了0.17个百分点、0.05个百分点和0.49个百分点。总体上可以认为，在中国企业500强效益整体受外部冲击出现下滑的情况下，非金融央企的效率效益不降反升，这很大程度上应该是近年来国资委完善监管、深化改革，和国企改革三年行动红利释放带来的积极结果。
国企改革三年行动方案的实施，同样推动了地方国有企业效率效益的部分改善，但总体改善情况不如非金融央企。2022中国企业500强中，地方国企的人均营业收入、人均净利润率分别比2020中国企业500强中的地方国企提高了69.63万元、1.88万元，收入利润率持平未变；但资产周转率放慢了0.04次/年，资产利润率、净资产利润率分别降低了0.12个百分点、0.32个百分点。这无疑在一定程度上体现了近年来地方国资国企深化改革，及国企改革三年行动对地方国企盈利的积极贡献。
中国企业500强入围企业所有制结构变化趋势
2022中国企业500强国企民企主要指标分布占比


中国企业500强行业结构持续演变 制造业企业数量持续增加服务业有所减少
中国企业500强中，制造业企业数量连续增加，服务业与其他企业有所减少。2022中国企业500强中，制造业企业为256家，比上年500强增加7家，连续第二年保持增加；服务业企业为171家，其他企业为73家，分别减少5家、2家，均连续两年减少。
2022中国企业500强中，一些行业入围企业数量出现较大变化，反映了500强的行业结构在经济复苏进程中在持续调整。黑色冶金行业迎来较快恢复，入围企业净增6家，居行业首位；石化及炼焦净增4家，工业机械及设备制造业、动力和储能电池业、多元化投资业均净增3家，化学原料及化学品制造业净增2家，计算机及办公设备业净增2家。生产性服务业整体复苏较好，公路运输、物流及供应链、综合商贸3个行业均净增加2家。
部分行业持续受到冲击，在经济复苏中依然承受较大发展压力，行业营收增长乏力。住宅地产业受冲击最大，入围企业净减少8家；电力电器设备制造业也遭受较大影响，全行业净减少5家。部分零售领域也受到较大影响，汽车摩托车零售业、家电及电子产品零售业均净减少3家。药品制造业也在复苏中调整变化，净减少2家。2022中国企业500强中，首次有教育服务业企业上榜。

中国企业500强研发投入持续增强

非金融央企研发投入远超其他企业

中国企业500强的研发投入保持增长态势。2022中国企业500强共投入研发费用14474.67亿元，与上年500强相比，增加了1408.20亿元，增长了10.78%；与同口径相比，研发投入增长了21.73%，企业研发投入保持较快增长。企均研发投入为33.57亿元，比上年500强企均研发投入增长了14.07%。
中国企业500强研发强度迎来五连升。2022中国企业500强企业研发投入总额占其营业收入总额的1.81%，研发强度较上年500强再次提高了0.04个百分点。中国企业500强的研发强度，迎来了五连升，并创新了有统计数据来的新高。总体上看，10年来，中国企业500强的研发强度从1.33%波动提升到了1.81%，呈增长态势。
非金融央企研发投入持续增长，并持续领先其他企业。2022中国企业500强中，52家非金融央企共投入研发费用5664.49亿元，占全部500强研发费用的39.16%；非金融央企的企均研发投入为108.93亿元，比上年500强企均研发投入增长了33.66%。从横向比较看，非金融类央企的平均研发投入明显高于金融央企与地方国企，也显著高于民营企业。从研发强度看，非金融央企的研发强度为1.91%，远高于金融央企和地方国企，但明显低于民营企业的2.31%。
此外，高端装备制造业在研发上持续保持领先。通信设备制造业在研发强度、人均研发费用的行业排名中居于首位，航空航天在平均研发费用的行业排名上居于首位。
中国企业500强研发投入与研发强度变化趋势
中国企业500强企均研发投入金额变化（单位：亿元）

中国企业国际化经营持续推进平均跨国指数明显提升
2022中国企业500强中，有254家企业的海外收入、海外资产、海外人员数据齐全。这254家企业的海外收入占企业全部收入的14.45%，海外资产占全部资产的12.34%，海外人员占全部人员的7.05%；其中，海外收入占比、海外人员占比分别提高了0.72个百分点、0.55个百分点，但海外资产占比则下降了0.18个百分点。
按照联合国贸发组织计算跨国指数的方式，得到254家企业的跨国指数为11.28%。这一平均跨国指数与上年500强中的跨国经营企业相比，上升了0.36个百分点，也比2020中国企业500强的11.20%提高了0.08个百分点；中国大企业的国际化经营，在疫后复苏中加快推进。
不过，国际化企业的盈利能力持续低于非国际化经营企业，这一局面已经延续多年。2022中国企业500强中的国际化经营企业，其收入利润率、净资产利润率均低于非国际化经营企业，人均净利润、企均净利润也低于非国际化经营企业。2022中国企业500强中，254家国际化经营企业的收入利润率为3.47%，低于非国际化经营企业2.45个百分点；净资产利润率为8.70%，低于非国际化经营企业0.70个百分点；人均净利润为11.30万元，比非国际化经营企业低6.43万元；企均净利润为89.26亿元，比非国际化经营企业低0.27亿元。
2022中国企业500强国际化与非国际化企业比较

中国企业500强并购重组保持活跃

国有企业成为并购参与关键力量

2022中国企业500强中，有144家企业实施过并购重组，这一数量比上年500强减少了14家，这也是发起并购主体企业的数量连续第三年减少。
但从实际实施的并购重组次数看，144家企业共实施了1560次并购重组，与上年500强相比，大幅增加了467次，大幅增长了42.73%。平均每个并购主体实施了10.83次并购重组，比上年500强增加了3.91次。连续4年来，中国企业500强的并购重组数量和平均并购重组数量都实现了增长。
国有企业是实施并购重组的关键力量。2022中国企业500强中，有89家国有企业参与了并购重组，占全部国有企业的34.50%，国有企业参与并购重组的比例高于民营企业11.77个百分点；尤其是地方国企，并购参与率达到了37.22%，高出民营企业14.49个百分点。
从实施并购次数看，国有企业共实施了1281次并购重组，占全部并购重组次数的82.12%。从企业平均并购次数看，国有企业为14.39次，高于民营企业的5.07次，其中非金融央企的平均并购次数更是多达25.14次。
中国企业500强并购重组变化趋势

东部地区入围企业数量减少

中西部地区入围企业数量由减转增

中国企业500强中各省（区市）入围企业数量持续调整变化，湖北入围企业数量增加最多，北京减少最多。2022中国企业500强分布在29个省（区市），海南、西藏依然没有企业入围中国企业500强。湖北共有13家企业入围2022中国企业500强，比上年500强净增加5家，是入围企业增加最多的省级区域；山西和广东，各增加了2家，安徽等9省（区市）各增加1家。北京入围企业减少最多，净减少了5家，连续第二年成为减少数量最多的省（区市）；其次是辽宁，减少了4家；再次是上海，减少了2家。
中西部地区入围企业数量由减转增，东部地区与东北地区入围企业数量由增转减。2022中国企业500强中，来自东部地区的企业为366家，由上年的增加6家变为减少5家；中部地区入围企业为55家，由上年的减少4家转为增加6家；西部地区入围企业为73家，由上年的减少2家转为增加3家；东北地区入围企业为6家，由上年持平转为减少4家。总体上看，中西部地区入围企业数量有所增加，东部与东北地区入围企业数量则相应减少。
中部地区企业的盈利水平明显下滑，东北地区企业的营业收入与净利润均迎来快速增长。2022中国企业500强中，中部地区由于受到江西与山西企业净利润大幅度下滑影响，整体盈利减少了13.48%，盈利状况明显恶化，收入利润率与净资产利润率均在四大区域中处于最低水平。东部地区企业收入利润率为2.98%，高于其他地区；西部地区净资产利润率为9.03%，在四大区域中居于首位。东北地区企业迎来快速恢复，营业收入增长了20.05%，净利润增长34.07%，均领先于其他三大区域。
中国企业500强四大区域入围企业数量变化
四大区域入围企业主要指标比较

国有企业迈向世界一流进入加快发展和高质量发展阶段
今年是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年，党的二十大将在10月召开，这是党和国家政治生活中的一件大事，也将是影响经济发展的一件大事。
2022年上半年，《关于加快建设世界一流企业的指导意见》审议通过。《关于加快建设世界一流企业的指导意见》的出台，则为中国大企业指明了未来几年的发展方向，无疑也将实质性加快建设世界一流企业的进程。该意见指出，当前世界一流企业竞争与发展格局面临新变化，要求加大培育力度，加快建设一批产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代的世界一流企业，并提出了建设世界一流企业的工作要求、实现路径、具体任务和保障措施。
该意见为世界一流企业的建设指明了方向、提出了要求、明确了任务，这既会推动各级政府部门着力抓好世界一流企业建设工作，做好建设服务；也会激励更多中国大企业迈入世界一流企业建设阵营，加快建设步伐，推动具有全球竞争力的世界一流企业建设迈入新阶段。
国有企业是中国大企业的关键主体。党的十八大以来，党中央一直在持续深化推进国有企业改革。国企改革三年行动，是进一步落实国有企业改革“1+N”政策体系和顶层设计的具体施工图，也是对党的十八大以来各项国企改革重大举措的再深化。三年来，在党中央、国务院的正确部署和坚强领导下，通过各级国资委、中央企业和地方国有企业的努力，做强做优做大了国有资本和国有企业，切实增强了国有经济竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力。2022年7月16日，国务院国资委党委书记、主任郝鹏在中央企业负责人研讨班上表示，截至6月底，国企改革三年行动的主体任务基本完成。
《2022中国企业500强企业发展报告》指出，随着国企改革三年行动方案的全面落实，国有企业的发展环境将显著优化，发展基础将进一步夯实，发展活力将全面激发，企业竞争力和效率效益将得到明显提升，国有企业将进入加快发展和高质量发展阶段。
一起来看2022中国企业500强榜单——

end


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