华商业绩 ▎华商助力鲁北化工发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目顺利过会

华商律师 2023-08-25

2020年6月10日，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会召开2020年第25次会议，山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“鲁北化工”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目（以下简称“本次收购”）在本次会议中获“无条件通过”。

鲁北化工成立于1996年，是山东省较大的磷复肥、复合肥和水泥生产企业，拥有30万吨磷铵、40万吨硫酸、60万吨水泥、100万吨复肥、0.25万吨溴素、100万吨原盐、30万吨甲烷氯化物的生产规模。此次，基于拓展公司化工板块产业布局的考虑，鲁北化工集合多方机构，全力推动本次收购。

华商律师事务所作为鲁北化工本次收购的专项法律顾问，组成了以合伙人黄俊伟律师为项目负责人，专职律师陈波、梁绮婷为团队成员的项目组，与鲁北化工及其独立财务顾问、审计机构、评估机构紧密配合，通力合作，为本次发行提供了全面、专业、高效、优质的法律服务。

本次鲁北化工以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方式收购山东金海钛业资源科技有限公司（以下简称“金海钛业”）和山东祥海钛资源科技有限公司（以下简称“祥海钛业”）100%的股权，其中金海钛业100%股东权益交易价格为138,048.62万元，祥海钛业100%股东权益交易价格为2,000万元，同时募集不超过 54,900 万元的配套资金。本次收购完成后，目标公司将成为鲁北化工的全资子公司，鲁北化工将在原有业务的基础上增加钛白粉业务，有助于发挥化工行业的协同效应，充分利用循环经济提升上市公司的竞争力，增强持续盈利能力。

从今年6月初至今，华商律师已分别助力中装建设发行股份购买资产并募集配套资金项目顺利过会、齐翔腾达公开发行可转换公司债券项目顺利过会。

黄俊伟

华商律师事务所

合伙人

主要执业领域为企业改制上市（含境外上市）、上市公司收购及重大资产重组、企业投融资

陈波

华商律师事务所

专职律师

主要执业领域为企业改制上市（含境外上市）、上市公司收购及重大资产重组、企业投融资

梁绮婷

华商律师事务所

专职律师