君合业绩丨君合助力思考乐教育集团于香港联交所主板上市

君合业绩

2019年6月21日，思考乐教育集团（股票代码：1769.HK）于香港联交所主板上市。思考乐教育集团全球发行1.249亿股股份，发行价为每股3.68港元，募集资金约4.6亿港元。

思考乐教育集团通过在中国境内直接及间接持有权益的公司及民办非企业单位在中国从事K-12课后教育。根据公开招股文件，思考乐2018年在广东省K-12课后教育服务提供商中排名第四，同时为深圳市第二大K-12课后教育服务提供商。思考乐以深圳为基础，业务拓展至粤港澳大湾区及福建省，目前，思考乐在广东省及福建省共经营61个教学中心。

君合在本项目中担任独家保荐人的中国法律顾问。君合协助完成上市集团境内外架构重组，对发行人的境内子公司和下设学校开展法律尽职调查，参与项目重大问题的政府部门访谈，起草、审阅和修改与本次上市相关的申请和发行文件，出具中国法律意见书，协助回复香港证监会和香港联交所对本项目上市申请的反馈问题，助力思考乐教育集团在香港联交所主板成功上市。

在思考乐教育集团上市前，君合还协助华润旗下华创联合基金对其进行了Pre-IPO轮的境外股权投资，华创联合基金是思考乐教育集团上市前的唯一财务投资人。

本项目执行正值中国民办教育行业的改革过渡阶段，《民办教育促进法》及配套法规在各省市的落地和实践存在差异，亦增加了项目执行难度。君合以一贯的专业、高效和务实的团队服务获得了发行人、独家保荐人及其他专业机构的高度认可。

本项目的牵头合伙人为赵锡勇律师和王曼律师。

赵锡勇   合伙人

zhaoxy@junhe.com

业务领域：

资本市场  私募股权/创业投资  资产证券化

王 曼   合伙人

wangm@junhe.com

业务领域：

私募股权/创业投资  保险  资本市场

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