君合业绩丨君合助力鹰普精密工业有限公司于香港联交所主板上市

2019年6月28日，鹰普精密工业有限公司（股份代码：1286.HK，下称“鹰普精密”）成功在香港联合交易所有限公司（下称“联交所”）主板挂牌上市。鹰普精密本次发行股数为3.33亿股，发行价为每股3.0港元，总发行规模为10亿港元。

鹰普精密是全球十大高精密度、高复杂度及性能关键的铸件和机加工零部件制造商之一，其产品应用于不同终端市场。鹰普精密是全球第七大独立熔模铸造制造商及中国最大的熔模铸造制造商（按2018年总收益计算）。同时，鹰普精密亦为汽车、航空及液压终端市场方面的全球第四大精密机加工公司，亦是少数能够提供从最初的研发、模具设计及制造、铸造、热处理、二次机加工直至表面处理服务的一站式解决方案供货商。

君合自2008年起为作发行人境内法律顾问为公司提供专业法律服务，全程参与了本项目的工作。主要工作为开展境内法律尽职调查、参与对招股书的审阅和修订、向发行人出具中国法律意见书、为发行人解决涉及票据融资、安全事故、环保合规、及重大诉讼等多个法律问题。就本项目所涉及的中国法律问题，君合及其他中介机构共同协助发行人，及时完成了全部反馈问题的回复，为公司成功上市奠定了基础。

本项目牵头合伙人为邵春阳律师，经办合伙人为冯诚律师。

邵春阳  合伙人

shaochy@junhe.com

业务领域：

资本市场  公司与并购  境外投资

冯 诚  合伙人

fengch@junhe.com

业务领域：

资本市场  公司与并购  资产证券化

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