君合业绩丨君合北京、香港、纽约三地办公室联合助力新华联控股发行境外债券

近期，君合作为承销商的中国法律顾问及美国法律顾问，助力新华联控股有限公司（“新华联”）通过其BVI子公司Macrolink Global Development Ltd.成功发行4,400万美元境外债券。新华联为本次债券的发行提供担保。本次债券在新加坡交易所上市。

新华联创立于1990年10月，历经29年的持续快速发展，已成为涵盖文旅地产、矿业、石油、化工、新能源、投资、金融、陶瓷、酒业等多个产业的大型现代企业集团，2018年企业总资产超过1300亿元，年营业收入达到952.96亿元，年纳税超过50亿元。目前，集团拥有全资、控股、参股企业100余家，其中包括12家控股、参股上市公司，拥有“新华联文旅”“东岳制冷剂”“金六福酒”“华联陶瓷”"新华联喜阳阳”“香格里拉·藏秘”“红官窑”等10余个知名品牌，各类发明专利近6000项，员工70000人，企业综合实力连续14年跻身中国企业500强和中国民营企业100强的行列。

君合北京、香港、纽约三地办公室紧密合作，担任本次项目承销商的中国法律顾问及美国法律顾问，为客户提供了高效优质的服务。其中，君合中国法律顾问团队对新华联进行了基础法律尽职调查，为本项目出具了中国法律意见书，审阅并修改交易文件，就本项目所涉及到的中国法律问题提供了全程法律服务；君合美国法律顾问团队为本次债券起草全套交易文件，参与交易文件谈判及修改，安排交割，就本项目涉及到的美国法律问题提供了全程法律服务。

本项目牵头人为赵锡勇律师和汤光珺律师，主要承办人为赵锡勇律师、汤光珺律师、楼岚律师和李朝昌律师。 

赵锡勇  合伙人

zhaoxy@junhe.com

业务领域：

资本市场  私募股权/创业投资  资产证券化

汤光珺

ctang@junhe.com

业务领域：

资本市场  公司与并购

楼 岚

loul@junhe.com

业务领域：

公司与并购  私募股权/创业投资  资本市场

李朝昌  合伙人

alee@junhe.com

业务领域：

银行金融

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