君合业绩丨君合助力多家战略投资者参与中信戴卡股份有限公司改制引战项目

2019年12月23日，中信戴卡股份有限公司（“中信戴卡”）改制引战和实施员工持股计划项目顺利完成交割。中信戴卡的股东中信兴业投资集团有限公司及中信兴业投资宁波有限公司通过公开进场交易向亚投资本、沄柏资本、中金资本、国调基金、南方德茂、伊藤忠（中国）、金石投资等多家中外知名战略投资者转让中信戴卡合计57.89%股份，转让价格超过55亿元人民币，同时中信戴卡通过非公开协议增资方式、以与战略投资同股同价的原则实施员工持股计划。

中信戴卡于1988年由中信集团组建，是全球领先的铝车轮及轻量化零部件企业，铝车轮产销量连续10年全球第一；产品包括铝车轮和汽车动力总成、底盘和车身系统轻量化铝制铸件，在中国、北美和欧洲拥有二十多个生产基地，客户覆盖奔驰、宝马、奥迪、大众、标致-雪铁龙、雷诺-日产、通用、福特、菲亚特-克莱斯勒、丰田、本田、马自达、现代-起亚以及一汽、上汽、东风、广汽、北汽、长安等国内外领先整车制造商。

君合作为沄柏资本、中金资本、国调基金、金石投资等多家拟参与本项目战略投资的知名基金共同聘请的法律顾问，参与了本项目的法律尽职调查和重大法律问题分析的工作，就有关法律问题代表客户与中信戴卡及其股东、财务顾问进行了有效沟通，并为客户及时、高效地提供专业法律意见。

本项目牵头合伙人为石铁军律师，承办合伙人为李若晨律师。

石铁军  合伙人

tjshi@junhe.com

业务领域：

资本市场

李若晨  合伙人

 lirch@junhe.com

业务领域：

资本市场  公司与并购  私募股权/创业投资

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