君合业绩丨君合助力维亚生物境外子公司成功发行1.8亿美元可转换债券

由君合担任发行人中国律师的维亚生物科技控股集团Viva Biotech Holdings（“维亚生物”，股票代码：1873.HK）之全资下属公司Viva Incubator Investment Management Limited （维亚孵化器投资管理有限公司）（“发行人”）发行1.8亿美元有担保可转换债券的项目已于近日成功交割。

维亚生物是国内领先的药物发现外包服务（CRO）公司，运营世界领先的基于结构的早期新药发现技术平台以及具有高技术壁垒的系统化、科学化、模块化的孵化平台，具有多项全球领先的技术以及具有拓展性的业务模式。维亚生物已开发出一种具有拓展性的业务模式，将传统的服务换现金（CFS）模式与独有的服务换股权（EFS）的模式相结合。按EFS模式，维亚生物向特选的客户及所投资的具备发展前景的生物科技公司提供药物发现及/或孵化服务以换取该等客户的股权或经济利益。维亚生物于2019年5月9日成功在香港联交所主板上市，君合曾在维亚生物香港上市项目担任维亚生物中国法法律顾问。

本项目中，君合继续担任发行人、维亚生物的中国法法律顾问，协助公司申请并完成国家发改委外债备案登记，在很短时间内高质量高效地完成了本项目的中国法律尽职调查、相关法律问题的论证，发行文件审阅和修订以及中国法律意见书出具等各项具体工作，就本项目所涉及到的中国法律问题为公司提供了全程法律服务。在本项目推进过程中，恰逢中国农历新年并遭遇新冠肺炎疫情不利局面，君合与各方积极沟通协作，协助本项目按时间表安排顺利完成。君合团队以一贯的高效、严谨、稳健的工作风格，细致、专业的服务态度获得了公司及其他中介机构的一致肯定。

本项目牵头合伙人为陶旭东律师、赵君律师和石铁军律师。

陶旭东  合伙人

taoxd@junhe.com

业务领域：

资本市场  公司与并购  生命科学与健康

赵 君  合伙人

zhaoj@junhe.com

业务领域：

资本市场  公司与并购  私募股权/创业投资

石铁军  合伙人

tjshi@junhe.com

业务领域：

资本市场

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