君合业绩丨君合完成2020年第5个生命科学与健康行业IPO – 本所助力传奇生物（Legend Biotech）于纳斯达克上市

2020年6月5日，Legend Biotech Corporation（“传奇生物”；股票代码：LEGN）首次发行美国存托股份（“ADS”）并于纳斯达克全球精选市场上市。传奇生物本次发行约18,425,000份ADS（不包含超额配售权），每份ADS的发行价格为23美元，IPO募集资金约为4.238亿美元。 

传奇生物是一家临床阶段的生物制药研发企业，在美国、中国和欧洲从事针对肿瘤和其他适应症的新型细胞疗法的研发。传奇生物的主打候选产品为LCAR-B38M/JNJ-4528，系由传奇生物与杨森生物科技(强生旗下制药企业)联合开发，用于多发性骨髓瘤治疗的嵌合抗原受体T细胞 (CAR-T) 免疫疗法。传奇生物的CAR-T细胞疗法系中国国内首个取得国家药品监督管理局确证性临床试验批件的CAR-T疗法，并已获得美国食品药品管理局（FDA）突破性疗法认定。 

传奇生物系香港上市公司金斯瑞生物科技股份有限公司（”金斯瑞”，股票代码：1548.HK）的控股子公司。君合作为中国法律顾问，曾于2015年助力金斯瑞在香港联交所主板上市。在本项目中，君合担任发行人传奇生物的中国法律顾问，为金斯瑞分拆传奇生物在美上市的香港联交所审批事项提供中国法律咨询意见，对发行人的境内子公司开展法律尽职调查，起草、审阅和修改与本次上市相关的申请和发行文件，出具中国法律意见书，并协助传奇生物回复美国证监会（SEC）和纳斯达克对传奇生物上市申请的反馈问题。 

本项目是君合在2020年继天境生物、泽璟制药、百奥泰、成都先导之后完成的第5个生命科学与健康行业IPO。

本项目的牵头合伙人为王毅律师和李辰亮律师。

王 毅  合伙人

wangyi@junhe.com

业务领域：

公司与并购  资本市场  私募股权/创业投资

李辰亮  合伙人

lichl@junhe.com

业务领域：

资本市场  私募股权/创业投资

点击阅读原文，直通君合手机官网，了解更多详情！