君合业绩丨君合助力江苏悦达集团有限公司发行境外美元债券

2020年6月，君合担任承销商的国际法律顾问，助力江苏悦达集团有限公司（“悦达集团”）成功发行一笔境外美元债券。

本次债券的发行采用境内主体直接发行的结构，由悦达集团直接发行。本次债券发行遵循Reg S，为固定利率债券，发行规模为1亿美元，利率5.70%，发行期限3年。该债券于2020年6月5日开始在香港联交所上市。

悦达集团成立于1989年，是由盐城市人民政府出资设立的国有独资公司，由盐城市国资委代行管理职能。公司注册资本为10亿人民币。经营业务涉及以拖拉机、专用车和仿制为主的工业制造、以高速公路为主的基础设施投资、以煤矿和有色金属矿为主的矿产资源投资及以贸易和房地产为主的现代服务业。

君合担任本项目的承销商国际法律顾问，为本次债券起草全套交易文件，参与交易文件谈判及修改，安排交割，就本项目涉及到的英国和香港法律问题提供了全程法律服务。

本项目牵头合伙人为汤光珺律师；合伙人史蒂芬•伍森科律师和李朝昌律师对本项目给予了大力协助。

汤光珺  合伙人

ctang@junhe.com

业务领域：

资本市场  公司与并购

史蒂芬·伍森科

合伙人

swozencroft

@junhe.com

业务领域：

公司与并购  私募股权/创业投资  文体、娱乐与教育

李朝昌  合伙人

alee@junhe.com

业务领域：

银行金融

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