君合业绩丨君合助力小鹏汽车于纽约证券交易所上市

美国纽约时间2020年8月27日，XPeng Inc.（以下简称“小鹏汽车”或“公司”）成功登陆美国纽约证券交易所（以下简称“纽交所”），股票代码：“XPEV”。小鹏汽车以每股15美元价格，合计发行约11,469万股美国存托股票（含超额配售），总计募集资金约17.2亿美元，为全球新能源汽车企业历史上定价估值最高及融资规模最大的IPO。

君合合伙人王毅（左二）、合伙人万晶（右一）、律师张典娜（左一）在上市现场

小鹏汽车是中国领先的智能电动汽车设计及制造商，也是一家融合前沿互联网和人工智能创新的科技公司。成立五年来，小鹏汽车完成了全球化布局，组建了一支规模化、多元化、重自研的跨界团队。公司的研发总部位于广州，并在北京、上海、广州、硅谷、圣地亚哥、广东肇庆和郑州建立了设计、研发、生产制造单位与营销机构。小鹏汽车立足全球，服务本土，一直致力于通过数字化+电动化组成的“双擎”模式驱动互联网基因智能电动车的发展，引领未来的出行方式。

君合在本项目中担任承销商境内法律顾问，从项目启动至成功上市仅历时4个月。在本项目时间表安排紧张的情况下，君合以优质、严谨和高效的法律服务，克服疫情等不利因素的影响，协助承销商开展全面的境内法律尽职调查，协调及参与线下走访及线上访谈，审核并修改各项交易文件及本次上市相关申请和发行文件，协助回复美国证监会（SEC）关注的境内法律相关反馈问题，出具中国法律意见书等工作，最终助力小鹏汽车顺利登陆纽交所。君合以一贯严谨、高效的工作风格，细致、敬业的服务态度获得了公司、承销商及其他中介机构的一致肯定及高度信任。

本项目牵头合伙人为王毅律师、万晶律师及蒋文俊律师，主要承办合伙人为尚世鸣律师。

王 毅  合伙人

wangyi@junhe.com

业务领域：

公司与并购  资本市场  私募股权/创业投资

万 晶  合伙人

wanj@junhe.com

业务领域：

资本市场  公司与并购  私募股权/创业投资

蒋文俊  合伙人

jiangwj@junhe.com

业务领域：

公司与并购  资本市场  私募股权/创业投资

尚世鸣  合伙人

shangshm@junhe.com

业务领域：

资本市场  私募股权/创业投资  公司与并购

点击阅读原文，直通君合手机官网，了解更多详情！