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君合业绩丨君合助力可靠股份深交所创业板上市


2021年6月17日,君合担任发行人律师的杭州可靠护理用品股份有限公司(以下简称“可靠股份”或“公司”)在深圳证券交易所创业板挂牌上市,股票代码301009。可靠股份本次发行6,797万股A股新股,募集资金8.52亿元。 



可靠股份自2001年成立以来一直专注于一次性卫生用品的设计、研发、生产及销售。公司采用“ODM+自主品牌双轮驱动”的发展模式,产品畅销国内外市场。可靠股份荣获生活用纸委员会评选的2018年度、2019年度、2020年度中国婴儿纸尿裤行业10强企业和2018年度、2019年度、2020年度中国成人失禁用品行业10强企业。2017年至2020年公司和“可靠”品牌在国内成人失禁用品生产商和品牌中综合排名蝉联第一(主要按销售额指标综合排序),同时“可靠”品牌连续数年蝉联淘系平台单品类全网销售冠军,在市场具有较大影响力。 

君合合伙人陈旭楠(右)与公司董事长金利伟(左)

在上市仪式现场

君合作为本项目的发行人律师,全程为可靠股份IPO提供持续、深入的法律服务,协助公司梳理重点法律问题并规范整改、上市前辅导及申报上市、答复深圳证券交易所及中国证监会的反馈意见、股东穿透核查等工作。君合团队一贯的高效、严谨、稳健的工作风格,细致、专业的服务态度获得了公司及其他中介机构的高度认可。

 

适逢创业板注册制改革,君合团队协助公司在创业板注册制正式施行后的第一时间申报并获受理,使可靠股份成为创业板注册制实施以来首批首次申报并上市的企业。



本项目牵头合伙人为陈旭楠律师,主要承办人员为沈娜律师。


陈旭楠  合伙人

chenxn@junhe.com


业务领域:

资本市场  公司与并购  私募股权/创业投资

沈 娜  

shenna@junhe.com

业务领域:

资本市场  公司与并购


君合2021年代表业绩


境内IPO及再融资

  1. 君合助力“薇诺娜”深交所创业板上市

  2. 君合助力“福莱新材”上交所主板上市

  3. 君合助力深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司上交所科创板上市

  4. 君合助力中兴通讯股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金

  5. 君合助力百川畅银深交所创业板上市

  6. 君合助力晶科科技发行可转换公司债券

  7. 君合助力可靠股份深交所创业板上市


境外IPO及再融资

  1. 君合助力比亚迪完成300亿港币H股配售

  2. 君合助力中国癌症早筛第一股:诺辉健康港交所上市(6606.HK)

  3. 君合助力SciClone Pharmaceuticals (Holdings) Limited于香港联交所主板上市

  4. 君合助力水滴登陆美国纽约证券交易所

  5. 君合助力洋葱集团登陆纽交所

  6. 君合助力在线音频第一股荔枝增发募资

  7. 君合助力思享无限(控股)有限公司进行股权额度融资


债券及资产证券化

  1. 君合助力华宇集团发行西南地区商业资产类首单“单层SPV”结构CMBS

  2. 君合助力中信银行股份有限公司境外设立50亿美元欧洲中期票据计划并完成首次提取发行

  3. 君合助力越秀房托成功发行4亿美元高级债券

  4. 君合助力亚洲开发银行熊猫债券发行

  5. 君合助力青岛地铁注册发行中期票据

  6. 君合助力狮桥成功发行境外1.8亿美元高级债券

  7. 君合助力中国航空汽车系统控股有限公司发行境外美元债券

  8. 君合助力莆田国投发行境外美元债券

  9. 君合助力上海地产(集团)有限公司首单上海自贸区离岸人民币债券发行

  10. 君合北京和君合香港协力南宁交通投资集团首次发行境外美元债券

  11. 君合助力沙钢集团发行境外美元债券

  12. 君合助力宁海县城投集团再次发行境外美元债券


竞争法

  1. 君合助力海信家电集团收购三电控股获得中国经营者集中申报批准 


破产重组

  1. 君合代理客户就母子公司法人人格混同纠纷上诉案在浙江高院二审成功胜诉改判


基础设施与项目融资

  1. 君合助力美库建设全国高标准现代食品冷链基础设施网络融资项目


国际贸易

  1. 君合代理青山控股集团成功应诉马来西亚冷轧不锈钢反倾销调查


公司与并购

  1. 君合助力以阅文集团为代表的的卖方团向腾讯音乐出售懒人听书100%股权

  2. 君合助力香港上市公司希望教育完成对A股上市公司世纪鼎利的控制权收购

  3. 君合助力万丰通用航空产业青岛地区战略合作项目

  4. 君合助力恒林股份收购厨博士100%股权


争议解决

  1. 君合助力信远融资租赁(浙江)有限公司诉大舍国际物流(上海)有限公司等融资租赁合同纠纷二审胜诉

  2. 君合协助知名的科技上市公司成功获得世界银行解除制裁

  3. 君合代理客户赢得一起逾人民币6亿元的数字货币运算设备托管纠纷

  4. 君合代理客户在上海金融法院建院以来受理的最大标的额案件中获得全面胜诉


银行金融

  1. 君合代表融资银团助力泰邦生物完成纳斯达克私有化退市


私募股权/创业投资

  1. 君合助力第四范式完成7亿美元D轮融资

  2. 君合助力方源资本投资USHOPAL

  3. 君合助力极目生物完成超亿元美元B轮融资

  4. 君合助力投资人完成对腾龙集团A轮投资

  5. 君合助力健新原力完成A轮融资


2020年业绩回顾

“牛”转新机,2020君合业绩大盘点


2019年业绩回顾

鼠来宝,2019君合业绩大盘点


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