君合业绩丨君合助力深圳市首例A股分拆境内上市、大湾区高端装备制造行业首例A股分拆境内上市项目——大族数控深交所创业板上市

2022年2月28日，君合担任发行人律师的深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“大族数控”或“公司”）在深圳证券交易所创业板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”），股票代码：301200。大族数控本次发行4,200万股A股新股，发行价格为76.56元人民币/股，募集资金约32.16亿元。

大族数控作为大族激光科技产业集团股份有限公司（002008.SZ，以下简称“大族激光”）唯一的印制电路板（PCB）业务平台，大族数控本次发行上市是深圳市首例A股分拆境内上市，也是大湾区高端装备制造行业首例A股分拆境内上市。

历经近二十载的积淀与发展，大族数控已成为全球PCB设备行业的龙头企业，为中国PCB产业设备国产化做出了巨大贡献，连续十二年位列CPCA发布的中国电子电路行业百强排行榜（专用仪器和设备类）第一名，客户涵盖2019年NTI全球百强PCB企业榜单中的89家及CPCA2019中国综合PCB百强排行榜中的95家企业。

大族激光作为深圳证券交易所原中小企业板新八股上市公司，是一家提供激光、机器人及自动化技术在智能制造领域的系统解决方案的高端装备制造企业，目前已发展为亚洲最大、世界排名前三的工业激光加工设备生产厂商。君合作为大族激光上市项目的发行人律师，自大族激光上市以来，作为大族激光的常年法律顾问、专项法律顾问，参与了大族激光日常公司治理、信息披露、再融资等项目的法律服务，陪伴、见证了大族激光上市前后近20年的发展和壮大。

大族数控本次发行上市，君合再次作为发行人律师，提供了全面的法律服务。对公司进行全面法律尽调，梳理重点法律问题并提出规范运作的重要建议，讨论并落实分拆预案，完成改制设立股份公司、实施员工股权激励计划、上市前辅导及申报上市、答复深圳证券交易所问询及中国证监会反馈等工作。在审核过程中就分拆上市、大族激光与大族数控的资产、业务独立性与同业竞争等深圳证券交易所重点关注的问题进行了卓有成效的法律分析和高效的反馈回复工作。君合团队以一贯的高效、严谨、稳健的工作风格，细致、专业的服务态度获得了公司及其他中介机构的一致肯定。

本项目的牵头合伙人为张宗珍律师和张慧丽律师。

张宗珍  合伙人

zhangzzh@junhe.com

业务领域：

公司与并购  资本市场

张慧丽  合伙人

zhanghl@junhe.com

业务领域：

资本市场  公司与并购  私募股权/创业投资

君合2022年代表业绩

境内IPO及再融资

1. 君合助力深圳市首例A股分拆境内上市、大湾区高端装备制造行业首例A股分拆境内上市项目——大族数控深交所创业板上市

债券及资产证券化

1. 君合助力衢州交投集团首次发行境外美元绿色债券并于港澳两地同步上市

2. 君合襄助中兴通讯再次成功发行85亿元超短期融资券

3. 君合助力北京国有资本运营管理有限公司首次发行境外债券

4. 君合助力淮安市投资控股集团发行境外美元债券

私募股权投融资

1. 君合助力友邦保险投资中邮保险

2. 君合助力中国石化集团资本有限公司完成对先导薄膜材料有限公司投资
   

境外IPO及再融资

破产重组

公司与并购

2021年业绩回顾

2020年业绩回顾

2019年业绩回顾

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