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清科数据:7月募资低位运行,半导体及电子设备行业投资热度持续

清科研究中心 清科研究 2024-01-10



7月私募股权市场一览:


· 352支基金发生募集,披露募集金额915.85亿人民币· 创业投资基金新增备案数量持续领先,占比62.3%
· 302起投资案例共投出312.96亿人民币· 半导体及电子设备行业获投金额77.45亿人民币

募资分析


根据清科创业(01945.HK)旗下清科研究中心数据统计,2023年7月VC/PE市场共计352支基金完成新一轮募集,同比下降49.2%,环比下降5.9%;披露募集金额915.85【1】亿人民币,同比下降64.9%,环比上升5.8%。

图 1 2022年7月至2023年7月基金募集情况


表 1 2023年7月募集规模TOP10基金


浙江新募基金数量与规模居首


7月新募集基金数量排名前三的地区分别是:浙江、山东、江苏,共计169支,占比48.0%。在募集金额方面,浙江募集金额146.13亿人民币,位居首位;得益于江西交投高速公路投资基金的百亿募集,江西募集金额132.73亿人民币,跃居第二;排名第三的是广东(除深圳),募集金额91.22亿人民币。

表 2 2023年7月新募集基金地域分布情况


创业投资基金新增备案数量持续领先


7月新增股权投资基金(包含创业投资基金、股权投资基金、私募股权投资基金)共计571支,数量环比下降13.2%,其中,创业投资基金新增备案数量持续领先,占比62.3%;7月首次提交登记申请的股权投资基金管理人(包含私募股权、创业投资基金管理人、证券公司私募基金子公司)有34家,较上月上升36.0%,通过登记的股权投资基金管理人有11家,数量环比上升22.2%;7月注销股权投资基金管理人共计82家,数量环比上升43.9%。

图 2 2022年7月至2023年7月股权投资基金备案情况


图 3 2022年7月至2023年7月股权投资基金管理人
登记和注销情况


投资分析


根据清科创业(01945.HK)旗下清科研究中心数据统计,2023年7月VC/PE市场共发生302起投资案例,环比下降55.3%,同比下降66.1%,其中披露金额案例235起,共涉及投资金额312.96亿人民币,环比下降45.9%,同比下降52.8%;单笔投资金额为1.33亿人民币,环比上升35.0%。

图 4 2022年7月至2023年7月投资金额与
案例数月度趋势图


IT行业投资案例数居首

半导体行业投资金额位列第一


根据清科研究中心数据统计,从7月VC/PE市场投资案例数量上来看,排名前三的行业分别是:IT、生物技术/医疗健康、半导体及电子设备,共计189起投资案例,占比62.6%,其中IT行业涉及案例数量为76起。从投资金额来看,排名前三的行业分别为:半导体及电子设备、机械制造、IT。其中半导体及电子设备行业涉及投资金额77.45亿人民币位列第一。

表 3 2023年7月中国VC/PE市场投资行业分布


表 4 2023年7月中国VC/PE市场融资金额
TOP10企业统计


深圳投资数量夺魁,北京投资金额折桂


根据清科研究中心数据统计,7月深圳发生44起投资事件,占投资案例总数的14.6%,位居第一。在投资金额方面,北京以71.08亿人民币投资金额居首位,占比22.7%;排名第二位的是浙江,投资金额为65.06亿人民币;福建涉及投资金额为38.79亿人民币居第三位。

表 5 2023年7月中国VC/PE市场投资地域情况统计


最新政策


《私募投资基金监督管理条例》公布,自2023年9月1日起施行

7月3日,国务院公布 《私募投资基金监督管理条例》(以下简称《条例》),自2023年9月1日起施行。《条例》共7章62条,重点规定以下内容:一是明确适用范围、二是明确私募基金管理人和托管人的义务要求、三是规范资金募集和投资运作、四是对创业投资基金作出特别规定、五是强化监督管理和法律责任。

完整报告:

上文引用数据来自清科创业(01945.HK)旗下清科研究中心 www.pedata.cn

【1】募集金额根据公开信息整理,仅统计基金新募直投部分、可投中国大陆部分


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