市场开始酝酿驻底反弹
作者：行研君 诺诺
自从2021年写公众号至今，3年了，加我微信的小伙伴，之前我都没怎么跟大家聊过，最近跟大家聊了下，发现很多小伙伴还是文章认可思路的，作为参考方向，甚至有些还重仓中药etf赚了钱，嗯，被认可的感觉真好。
也期待小伙伴有什么问题在微信主动问我，多交流。
我会继续努力哒！
写了篇文章，在行研学社我发不出去，放上链接：这是一篇涉及敏感，可能会被删掉的投资文章
今天下午的市场走得有些意外！
今天午后再度传出1万亿特别国债的消息可能是刺激A50狂拉的主要原因，不过这一消息未被证实。午后，外围A50期指突然直线拉升，涨幅一度超过1%。汽车产业链、无人驾驶、酿酒、教育等方向涨幅居前，两市上涨个股一度接近2900只。
从市场上的信息来看，目前至少出现了六大积极信号。一是人民币汇率出现一些积极信号，二是库存周期底部渐行渐近，南华商品指数出现上涨；三是经济的微观层面出现了积极信号，同比亦可能出现超预期数据；四是地缘政治、中美外交等层面皆出现积极信号；五是市场有所缩量，呈现底部特征；六是国内政策预期强烈，降息预期日渐强烈。
本周，市场将迎来第一个最重磅的预期兑现期，那就是MLF下调。目前，市场对这个利率的下调抱有非常高的期待。
本次6月反弹，反弹时间与下跌时间大致可比，预计反弹时间与半个月相当或略长。目前仍处于反弹第一阶段，前期跌多的地产链、部分TMT板块涨幅靠前，第二阶段建议关注人工智能、一带一路、中特估等主题。
AMD只有可能是英伟达的竞争对手，打破英伟达垄断格局的企业，近期美股AMD股价也创出了新高。
AMD将在北京时间6月14日凌晨1点，举办“AMD数据中心和AI技术首映”活动，重要的看点应该是AMD的MI300芯片；
工业富联CEO在上周五的路演中表现，明年英伟达的A100/H100出货量将达到400万片，直接将原来的预期的100万片提升了4倍。
假如按照这个逻辑，英伟达的GPU将不再紧缺，那么相关的硬件需求将大量提升，对行业有利好也有利空因数：
AI服务器产量将大量提升，目前A股有3家服务器品牌厂商：浪潮、曙光、紫光股份、1家白牌厂商工业富联。由于服务器的壁垒不高，很多大厂喜欢白牌（即非品牌厂商，可以定制和贴牌），因此近期白牌的服务器开始受关注。
2.不仅是服务器，光模块/光芯片/封测/液冷/PCB的需求也将大幅提升；
3.假如英伟达GPU不紧缺，对寒武纪/海光信息/景嘉微的情绪有影响；
对于AI硬件，预期波动很大，但也有反对的声音，比如上述跟大家分享的文档中就有人提出了反对的意见，认为不可能有这么大的量。
阅读说明：合规需要，去年2022年开始以后只聊板块，市场，并且也要对投资人负责保护投资人权益，公开场合不能聊个股啦。
关于A股，在微信朋友圈我也会不定期发些投资市场碎片化的关键内容，需要了解的，可以加我个人微信号：nuonuo88866661214 （仅此一个微信号，其他的都是假冒~）
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