TFID系列报告 | 杭州市民营企业发展报告——现状与主要特征（2022）
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TFID系列报告 | 杭州市民营企业发展报告
——现状与主要特征（2022）
本报告除就业人数，所用民营企业原始数据均来自于浙商大泰隆-企研中国普惠金融数据库（简称TFID）。该数据库是由企研数据携手浙江工商大学泰隆金融学院共同发起，针对普惠金融领域学术研究及智库建设而倾力打造。旨在促进中国普惠金融，特别是普惠金融促进中国民营、中小微企业创业创新的相关研究，服务新发展格局下国家在普惠金融、民营经济、创新创业等领域的各项重大战略举措。
Part1杭州市民营企业发展概况
（一）时间趋势：十八大以来企业数持续增加
十八大以来至今，杭州市民营企业数量持续增长。如图1-1所示，截至2022年末，杭州市共有存续经营的民营企业85.99万家，较2012年增加63.26万家，年均增幅达14%。从新增企业数来看，2012-2019年稳定增长，近两年存在小幅波动，期间累计新增民营企业达102.38万家；从注吊销企业数来看，呈现出波动上升状态，在2014年与2020年分别达到了阶段低点后又呈回升态势，期间累计注吊销民营企业37.40万家。（二）区域分布：主城区数量居多，与GDP正相关
杭州市民营企业更多集中于主城区。一方面，截至2022年末，包括余杭、萧山、西湖、拱墅、上城在内的五个主城区的存续民营企业数量均突破了10万家，其中余杭区以13.03万家排名首位，萧山以不足万家的差距排名第二，西湖、拱墅、上城分别以10.49万、10.43万、10.03万分列三到五位，五区企业数量占全杭州市民营企业近2/3（65.28%）；另一方面，县域之间的差距明显，排名首位的余杭区是排名末位的淳安县8.61倍，排名前五位是后五位（临平、临安、桐庐、建德、淳安）的4.86倍。此外，如图1-2所示，民营经济市场主体数与GDP呈现出一定的正相关性，如余杭区、上城区、滨江区分别以2502.20、2417.51、2022.60亿元的GDP位列杭州市前三，存续的民营企业数同样位列前茅；与之对应的是临安区、桐庐县、建德市、淳安县等区县，GDP较低的同时，民营企业数同样较低。（三）行业分布：主要集中于第三产业
2022年，杭州市各行业[1]民营企业数量分化明显。图1-3显示，第一产业（农、林、牧、渔业）存续民营企业8900家，占民营企业总数的1.04%。第二产业民营企业共有11.34万家，以制造业和建筑业为主，两个行业在第二产业的占比高达98.21%，其中前者6.33万家，占比为55.82%，后者4.81万家，占42.39%。第三产业是民营企业最为集中的行业，在全部民营企业总数占比达到了85.51%，其中，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业民营企业数超过第二产业，分别为24.35万家、11.82万家 、13.56万家；科学研究和技术服务业、文化、体育和娱乐业民营企业数超过1万家，分别占第三产业的13.17%、5.67%；其余8个行业合计共有民营企业9.85万家。【1】各行业：行业分类主要依据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，其中第一产业为A，第二产业为BCDE，第三产业为ABCDE外的所有行业。
（四）规模分布：整体规模偏小
如图1-4所示，以工商登记注册资金[2]来衡量市场主体规模，杭州市民营企业规模主要集中于0-100万以及100-500万，两者占比分别为27.69%、41.84%，在全部主体中的占比达到了近七成。500-1000万与1000-2000万占比大致接近，前者占比为11.85%，后者占比为11.41%。相比之下，2000万以上规模的主体占比较低，仅为7.21%。【2】工商登记注册资金：分公司等无注册资金。
Part2杭州市民营企业现状特征
（一）市场活跃度与业务扩张能力一般
（1）市场活跃度处于十城中游
对比分析近五年GDP排名全国前10城市[3]（以下简称“十城”）的民营企业注吊销比[4]，如图2-1所示，可以发现以下特点。第一，从横向对比来看，杭州市处于十城的中游水平。第二，从自身纵向演变来看，杭州市历年民营企业注吊销比呈现出一定的下降态势。第三，从与十城均值的差值来看，杭州市多数年份注销比小于十城均值水平。【3】近五年GDP排名全国前10城市：分别为上海市、北京市、深圳市、重庆市、广州市、苏州市、成都市、武汉市、杭州市、南京市。
【4】民营企业注吊销比：即新增民营企业数与注吊销企业数之比。
（2）民营企业业务扩张能力在十城中较弱
以开设分支机构衡量民营企业业务扩张能力。城市横向对比来看，如图2-2显示，十八大以来，杭州市累计开设分支机构数量为8.57万家，在十城中落后于北京、上海、深圳、成都、广州、重庆六市。时序纵向变化来看，2022年杭州市新设分支机构0.9万家，是2012年的2.29倍，落后于同期成都市2.69倍、武汉市2.58倍、苏州市2.33倍。（3）分支机构六成以上在省内，长三角地区在省外的占比下降
图2-3显示了杭州市在省内、长三角以及其他地区开设分支机构的情况。可以看到杭州市开设的分支机构主要集中在省内，历年占比均在60%以上。省外分支机构的占比则随年份表现出一定的波动特点。省外分支机构中，主要集中于长三角地区[5]，但长三角的占比随年份呈现出一定的下降趋势，2022年27%的占比为十八大以来最低比值，较历史高点2014年34.48%下降7.47个百分点。【5】长三角地区：包括上海、江苏、安徽三省市。
（二）投资活跃度总体向上，省内投资更为频繁
（1）投资活跃程度总体保持向上态势
杭州市民营企业近年对外股权投资与接受股权投资数处于波动状态。图2-4显示了十八大以来杭州市民营企业对外股权投资的总笔数和接受股权投资的总笔数，两者总体呈现出波动上升的状态，仅于2017-2019年、2021-2022年两个时间段出现一定的下滑。此外，从对外与接受股权投资笔数的差额可以看到，对外股权投资笔数始终多于接受股权投资笔数，表明杭州市民营经济相对外向。（2）省内互投更为频繁，省外则以经济大省为主
图2-5显示了十八大以来杭州市民营企业对全国各省份企业股权投资的总笔数以及接受全国各省份企业股权投资的总笔数。显然，无论是对外股权投资和接受股权投资，杭州市民营企业的投资地均以省内为主，前者占全部对外投资笔数的近7成（69.55%）；后者占全部接受投资笔数超3/4（76.85%）。面向省外的投资中，排名前四的省市均为广东、上海、江苏、北京。在地域分布上，杭州市民营企业接受股权投资及对外股权投资更集中于经济发达地区，且前者这种趋势更为明显。（三）创新能力整体水平持续提升
（1）专利申请数量增长较为迅猛
图2-6展示了杭州市民营企业发明专利、实用新型专利、外观专利申请数量的变化趋势。三种专利申请数变化趋势与专利申请总量趋势大致相似，其中发明专利、实用新型专利两者于2020年到达最高点，外观专利则于2021年到达最高点；2021年发明专利、实用新型专利、外观设计专利申请数分别为3.22万件、4.87万、1.28万，较2012年分别增加2.76万件、3.59万件、0.61万件，年均增幅为23.94%、15.99%、7.45%。（2）商标申请与注册数量快速增长
如图2-7显示，2012-2021年，杭州市民营企业商标申请数表现为快速增长趋势，注册数虽在2020年有小幅下降，但总体也保持稳定增长。具体来看，商标申请数由2012年的2.81万件增至2021年的22.49万件，年均增幅为26.0%；商标注册数由2012年的2.12万件增加至18.10万件，年均增幅达26.91%。（四）不同区域吸纳就业人员与人才资源存明显差异
（1）萧山吸纳就业人数最多，淳安县男女就业最为均衡
2021年，杭州市规模以上私营单位吸纳就业人员178.60万人[6]，占规模以上单位吸纳就业人员的53.41%。分区县来看，如图2-8所示，萧山区规上私营单位吸纳就业人数最多，达到了33.70万人，是排名第二余杭区的1.73倍，后者为19.52万人；排名第三的为滨江区，共有18.05万人。上述三区占全市私营单位吸纳就业人员的39.90%。从吸纳的男女就业人员之比来看，钱塘区规模以上私营单位吸纳男女就业人员之比为2.37，为全杭州市最高；与之对应的是，淳安县规模以上私营单位吸纳男女就业人员之比为1.53，为全杭州市最低，相对较为均衡。这种情况应该与各区县私营企业的产业结构分布有关。数据来源：杭州市统计年鉴
【6】178.60万人：本部分数据来源于杭州市统计年鉴。为方便比较，西湖风景名胜区的有关指标并入西湖区。
（2）私营单位人才资源以技术工人为主，且区域分布较为集中
2021年末，杭州市全市规上私营单位拥有人才123.01万人，其中技术工人合计62.27万人，占规上私营单位人才资源的50.62%；拥有专业技术人员34.59万人，占28.12%，远低于非私营单位占比。分区县来看，仅萧山区规上私营单位人才资源超过20万人，包括余杭区、临平区、西湖区、拱墅区、滨江区、钱塘区在内的六区人才资源规模在10万以上，以上七个区的人才资源在杭州全市的占比达到了75.24%。图2-9显示，包括西湖区、滨江区、上城区在内的三个区专业技术人员多于技术工人，三区技术工人分别为4.17万人、2.21万人、2.71万人，专业技术人员分别为4.70、5.30万人、3.10万人。其余十区技术工人均多于专业技术人员，其中萧山差额10.43万人位列各区之首。
数据来源：杭州市统计年鉴
（五）近半数企业可生存12年，存续企业以近四年为主
（1）企业五年累计消亡近三成，12年消亡超半数
以2000年以来新设立的企业为研究样本，杭州市企业累计存活率[7]呈现出逐年下降的趋势。如图2-10所示，企业成立的第五年累计存活率为72.2%，到第12年为48.8%，这就意味着有超一半企业的生存时间不足十年。随着时间的进一步延长，退出企业不断增加，企业累计存活率进一步降低，到了第22年，企业累计存活率仅为30.2%，近七成企业退出。【7】累计存活率：M年企业在N年末的存活率=M年成立企业存活至N年末的企业数量/M年成立企业数量（M<N），将研究期内历年成立的企业在N年末的存活率进行加权平均，即为N年累计存活率。同时，本报告所指的企业生存时间是指企业从在工商部门注册成立到被工商部门吊销营业执照或企业在工商部门办理完毕注销手续，退出市场经营之间的存续时间，即企业寿命；同时亦指企业在工商部门注册成立至统计时点的存续时间，即企业年龄。
（2）存续企业中近五成为最近四年成立
表2-1显示，2022年末，企业年龄在1-4年的企业数量分别为12.55万、11.38万、9.43万、9.12万，共计42.48万，占存续企业总量的49.41%。企业年龄5-10年的共有29.30万家，占存续企业总量的34.08%；企业年龄在10-20之间的共有11.50万家，占比13.37%；20年以上的共有2.70万家，占比为3.14%。表2-1 杭州市存续民营企业的生存时间分布表（截至2022年末）👈左右滑动查看完整表格👉
| 年龄 | 数量 | 占比% | 年龄 | 数量 | 占比% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1年以内 | 125490 | 14.59 | 12年 | 18029 | 2.10 |
| 2年 | 113789 | 13.23 | 13年 | 16985 | 1.98 |
| 3年 | 94328 | 10.97 | 14年 | 12816 | 1.49 |
| 4年 | 91212 | 10.61 | 15年 | 9417 | 1.10 |
| 5年 | 77015 | 8.96 | 16年 | 8927 | 1.04 |
| 6年 | 67560 | 7.86 | 17年 | 8902 | 1.04 |
| 7年 | 51389 | 5.98 | 18年 | 7890 | 0.92 |
| 8年 | 38489 | 4.48 | 19年 | 7611 | 0.89 |
| 9年 | 33717 | 3.92 | 20年 | 7504 | 0.87 |
| 10年 | 24867 | 2.89 | 21年以上 | 27012 | 3.14 |
| 11年 | 16906 | 1.97 |
浙商大泰隆-企研中国普惠金融数据库（Tailong Finance School-Qiyan China Financial Inclusion Database(TFID), Zhejiang Gongshang University）是由企研数据携手浙江工商大学泰隆金融学院共同发起，针对普惠金融领域学术研究及智库建设而倾力打造的中国普惠金融数据库，旨在促进中国普惠金融研究的发展，服务国家金融新发展格局下重大战略举措。
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