醉翁之意不在酒
全网都在关注佩洛西去了哪里。
东部战区更是发出了:严阵以待,听令而战
一下子气氛就很紧张。
其实大可不必,我认为佩洛西亚洲之行早就定好要谈的事情,绝无可能在台海敏感问题上多此一举。
有没有严重的后果?其实看A50等资本市场风向标就能看得出来,甚至都不需要等佩洛西下一站的结果就知道大概情况。
春江水暖鸭先知,既然最敏感的资本都不害怕,那有啥可担心的。
我认为佩洛西亚洲之行,醉翁之意不在酒,显然不是冲着台湾来的。
而是有更重要的目的,那就是我多次提过的,扼杀中国半导体的美日韩半导体封锁联盟。
可以参考前文深度解析:
关于围堵中国的新包围网IPEF
关于半导体制裁事件解析:
关于7月底8月初美国的动作:
事件是逐步推进的,要先看懂美国的战略意图,才能理解美国的一步步行为背后的逻辑。
佩洛西之行,就是撮合这个连锁包围网,为后续的动作做铺垫而已。
完全犯不着激怒中国最敏感的底线。
所以大家不要关注错了方向,以为真的会有什么大变化,沿海的朋友更不需要过于紧张,放松看戏就行。
佩洛西之行对市场影响的角度来说,军工是明线,半导体自主可控是暗线。
但美国的亚洲战略,并不会那么顺利。
原因也很简单,日韩企业在中国的市场份额很大,美国能给的好处能否抵消他们离开的损失?
商人重利益,必然要看到更大的利益才能转向的。
美国能给什么?总不会是议会通过的那点可怜的政府扶持费用吧。
所以后续的看点是,美国画什么样的大饼,以及中国如何化解这个大饼,甚至给日韩更大的饼,这才是后续中美博弈的核心。
思路说完。
总结:
我认为佩洛西亚洲之行,不会掀起什么波澜。
假设美国政客还可以更蠢一些做出了错误选择的话,那所有骑墙的亚洲小弟们就会看到大哥的怒火,那这个科技封锁联盟可能就不了了之。
若佩洛西敢去台湾那我们拭目以待!
关注+置顶,不会错过任何一条国策解析
本文相关业绩股以及机构龙头解析,请移步约投顾平台获取。
助理联系QQ: 2545669973,可领取优惠券