Temu今年规模有望达到SHEIN去年的1/3。。
文 | 李小霞 董洁
编辑 | 乔芊 杨轩
伴随Q1财报出炉，拼多多海外业务Temu也有较大进展。36氪从多个独立信源处获悉，Temu2023年第一季度GMV逼近了10亿美元（折扣后口径），折扣前的定价口径 GMV 则约为20亿美元。如此计算，其商品折扣率达到了50%，仍处于低价补贴阶段。通过调派人手、增设仓库等措施化解爆仓问题后，Temu销售额二季度继续飞涨。YipitData数据显示，Temu4、5月GMV分别达到了6亿和6.35亿美元。知情人士透露，6月前两周Temu的GMV环比仍在增长，有望达到7亿美元。由此估算，上半年其GMV已经逼近30亿美元。伴随传统旺季到来及年底“黑五”的加持，Temu有望实现年度100亿美元的GMV目标——SHEIN去年的GMV约为300亿美元，完成这一目标用了14年。 Temu势如破竹，给SHEIN带来巨大的压力。近日，彭博Second Measure在分析数十亿信用卡和借记卡交易的数据后指出，5月美国人在Temu的消费支出高出了SHEIN近20%。快速的市场扩张和用户积累为Temu的GMV增长创造了更多可能。自去年9月上线至今，Temu已经开通了12个站点，包括美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、英国、德国、荷兰、意大利、法国、西班牙、奥地利、墨西哥。此前有媒体报道，Temu 6月22日将上线日本站点，平台已在市场大量采购日本空运运力，并接触电商相关专业人士。据36氪获悉，除日本，Temu亦在筹备东南亚市场，已经调研了一段时间，很可能下半年就会进入，而Temu原计划是明年才会布局。提前的原因或与TikTok等玩家于此地的高歌猛进相关——去年TikTok电商在东南亚GMV达到了44亿美元，而Temu 的主要竞争对手SHEIN在东南亚的业务比重则相对较少。 根据36氪拿到的数据，2022年SHEIN全球GMV的占比中，东南亚只占到了10%左右，相对比下欧洲和美国市场则分别达到了35%和30%。 Temu的低价补贴，在内部引起了SHEIN的紧张。前不久，这家快时尚巨头刚宣布完成20亿美元融资，在去年它的利润率已经跌到了只有3%出头，相比巅峰的近6%，相差甚远。SHEIN的新融资，由此也多了一个变量。多位业内人士透露，Temu现在已经在北美市场对SHEIN造成倾轧，“SHEIN此刻也正处于拓展品类和推出平台模式的关键时期，需要巨量资金的支持”。 据36氪了解，在此轮融资结束后，创始人许仰天已经在内部加速推动SHEIN的上市进程。 为了更好的竞争，SHEIN正在全球布局自己的供应链工厂和物流中心。内部规划是，到2023年底，欧盟地区20%的销售额来自土耳其工厂，并在波兰、意大利和阿联酋建设三个上千平米的物流配送中心。 疯狂抢夺市场份额背后，Temu的巨额亏损也在持续。多位知情人士告诉36氪，Temu目前的整体亏损率在60%上下。《连线》杂志在近日的报道中也指出，Temu在试图打入美国市场的过程中，每笔订单平均损失30美元。 现阶段Temu履约链路仍为国内跨境直发，卖家将商品通过顺丰速运发往国内转运仓后，由Temu从转运仓通过极兔国际发至海外转运枢纽，然后再经当地物流方如UPS、DHL等配送给海外用户。据36氪了解，即使是一个小包裹，从Temu仓库所在地广州运输到美国的成本也在14美元左右，这其中极兔承担了部分成本，但Temu也要为每批货物支付9到10美元的费用。伴随极兔上市可能会减少补贴，Temu成本将会受到影响。为了减少履约成本，Temu一直在对物流政策进行调整，比如在国内头程运输中，最早由平台承担的运费现已变成商家和Temu共同分担。另外，36氪独家获悉，Temu现已启动海外仓建设，计划在美国东部和西部各建一个，由多多买菜原西北大区负责人担此重任，目前部分供应链和仓储人员已经准备就位。 早在年初就有内部人士告诉36氪，海外仓计划已在纸上，3月份的爆仓推进了落地速度，伴随美国市场规模扩大，海外仓的落地将极大程度上改善Temu的履约体验。对于步入快速发展期的Temu，拼多多也在不断增派大将以表重视，除以顾娉娉(花名阿布)为首的“买菜元老”外，CEO陈磊最近也开始负责国际化业务。不过，据知情人士透露，目前Temu业务更多还是由阿布负责，陈磊则更偏向于技术和战略。36氪此前曾报道，Temu内部今年的考核指标以“客单价、转化率以及留存率”为主，今年Q1，Temu 的客单价已经从去年的30美金涨到35美金左右。据《连线》透露，Temu的长期目标是让美国人每年在Temu上购买30次，平均订单金额为50美元，这意味着每个用户每年平均花费1500美元。虽然实现这一目标难度不小，但很多行业人士和商家都持比较乐观的态度，在他们看来，目前能阻止Temu发展的更多来自外部政策的不确定性。近期，美国政府针对电商平台的低价竞争反制已愈演愈烈。据外媒报道，美国议员正在制定法案，以取消低价进口商品的关税豁免权，该法案颁布后将立即禁止来自中国的此类货物获得关税豁免。2016 年，美国将关税最低监管限额从 200 美元提高到 800 美元，低于该金额的单个订单商品无需缴税即可入境，这让以SHEIN为代表的跨境电商平台长期受益。为了避免风险，Temu已在尝试与拼多多做切割，比如将内部IM(Instant Messagingnt)做区隔。 另一边，Temu也在加大营销力度，并计划今年在美国投放14亿美元的广告活动，明年将投入43亿美元。 风险可见，机会也是难以拒绝，身在国内的商家们，虽然几乎隔几天都会面临平台层出不穷的新严苛政策，但凌晨时候他们依然坚守在电脑面前争抢补货，毕竟，谁都不想错过这艘巨轮的航行。
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