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“刷视频”背后的新基建, “东数西算”万亿市场

行研君 行业研究报告 2023-06-25


导语

2023年底,全国数据中心机架规模增速应保持在20%左右,平均利用率提升至60%以上,总算力超过200EFLOPS。

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来源:行业研究报告(ID:report88)

作者:行研君奕然


2006年世界杯、2010年世界杯、2014年世界杯


你有没有遇到过,大家都在看直播,自己的网络在“加载中”,而隔壁邻居、隔壁宿舍已经在欢呼进球了···


这个时候,冷静的人会淡淡地吐槽“这破网络”,而暴躁的人已经砸电视了···



这个真的不关电视什么事,这是网络的事情···


而现在,不管你是追2022年的世界杯,还是追《狂飙》,

世界都是同步进行地···(除了某些电视弹出VIP充值,这种要钱的行为)


怎么世界网络就那么“丝滑”了呢?


特别是刷视频、玩游戏、看直播、听网课,大家都沉浸其中、不亦乐乎,那种众享丝滑的感觉,真的太爽了。


你有没有想过“你享受的这种流畅丝滑感觉是谁给的”?你有没有想过“你上传的视频,是谁在传输、存储”?这里面有多大的商业价值?


当我们在刷视频、玩游戏、看直播、听网课的时候,


首先需要一台手机、电脑、IPAD,这是你的人民币支撑起来的硬件设施;


其次,需要电信、移动、联通给你提供4G或5G的网络,这个月包19/39/59、129/169元每月的固定流量费用;他们就好比是高速公路和收费站,你想要多少带宽、多少流量完全取决于自己的口袋有多少软妹币。


信息高速公路确实是三大运营商出钱建设的;接着就是你打开一个软件或APP,比如抖音,你想刷视频或者上传你创作的视频,这个视频存储在哪里呢?


下面就是我们今天的话题,烧脑的部分内容,请准备好“目瞪口呆”。



当你在体验刷视频的快乐时,

需要怎样的“算力基建”?


刷视频不卡——关键因素:网络延时、带宽、文件大小、数据中心、算力;


而要解决这些问题,让人们众享丝滑地享受网络效率,就必须做好以下基础设施:调取文件的速度要快、信息高速路要宽又快、下高速的端口还不能堵塞、你手机硬件基础还必须够用。


直播、游戏、物联网和交易行情都是要求低延时、快速送达信息的业务,其平均网络延时都是在10ms以下。这就要求服务器、数据中心部署在城市周边,就好像京东把货仓放在城市周边,你下一个单,它直接从附近的货仓调取商品送给你,它就比异地送货的三通一达快上好几天。网络数据的调取也是一个道理,你开着直播看美女的时候,一切基础设施(基站、数据中心)得安排在你周边才能高效率低延时的送达。



我们去银行办个业务,交个电费等等办公类的业务则准许电脑或软件慢一点,网络延时在30ms以下即可,对数据中心的要求也相对低一点。



中国电信提出“网是基础、云为核心、网随云动、云网一体”的云网融合方向,完善“2+4+31+X+O”的云和大数据中心布局,提出要将算力融入上海电信“智云网络”全新架构,构建垂直行业“算法仓”,为用户提供“算法超市”服务。


 

中国移动给出了“五纵三横”的战略研判,规划布局以5G、算力网络、智慧中台建设为重点的“连接+算力+能力”新基建,5G专网全面升级,构筑移动云“N+31+X”的资源池布局和全网1+M+B产业孵化布局。


中国联通于标准制定和技术发展两方面同时着手,牵头成立“中国联通算力网络产业技术联盟”、联合华为组建算力网络联合实验室,探索从云网融合迈向算网一体,打造“1+N+X”的算网一体服务,打造物联感知云、数海存储云、5G边缘云等云产品。



你制作的视频,存储在哪里?


我们制作的视频都是存储在某些公司的数据中心。


互联网数据中心(Internet Data Center,简称IDC)是指一种拥有完善的设备(包括高速互联网接入带宽、高性能局域网络、安全可靠的机房环境等)、专业化的管理、完善的应用服务平台。


 

某某科技就好比是建筑商,这一类公司统称为IDC公司,把服务器、电力、变压器整合建设成为数据中心,然后或租或卖给中国电信、中国联通这样的运营商,数据中心运营商则把服务器和算力、带宽等资源为客户定制一个服务包,服务于抖音、快手、美团、京东等公司。


从机架数看,中国市场呈现更高景气态势,机架数从2017年的166万架增长到2021年的520万架,复合增长率33.03%,据信通院测算,预计2022年达到670万架。

 

数据来源:信通院 制图:行研君


IDC业务中,基础电信运营商约占总市场规模的54.3%,其中中国电信市场规模约占23.8%,中国联通约占16.7%、中国移动约占13.8%。第三方数据中心运营商市场规模占比为45.7%。


 

2020年之后,21年22年到23年,三大运营商还在扩大服务器采购(其中国产服务器占比在20%~42%之间,如上图)。


你制作的视频,存储在哪里?


大部分存在三大运营商的服务器里,而三大运营商的数据中心,是类似某某科技的公司建好后租给电信、联通的。(某某科技有64.19%的营收是来自字节跳动、5.5%来自快手、7.68%来自京东。)


通过上面资料的整理总结,我们发现:


每一个刷视频、打游戏、看直播、听网课的人,下的信息套餐;

电信联通移动,送的“信息快递”;(流量卡、宽带)

电信联通移动,建的“信息高速”;

电信联通移动,建的“信息收费站”;

电信联通移动,拥有的“数据中心”;(第三方IDC也有一部分服务器)


“东数西算”新基建计划



工信部在《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023)》中提出,到2023年底,全国数据中心机架规模增速应保持在20%左右,平均利用率提升至60%以上,总算力超过200EFLOPS。国家枢纽节点数据中心端到端网络时延降低至20毫秒以下。


以山东省为例,目前山东已开通建成5G基站超16万个,物联网终端超1.53亿户;枣庄、济宁、威海等12个城市入选国家“千兆城市”,将全省数据中心跨网时延降低到50ms以下;并建成首张5600公里确定性网络,完成2.0版建设升级,未来,山东计划用3年时间建成45万个5G基站。


广东电信与华为携手打造粤港澳大湾区首张400G全光运力网络,部署先进的全光交叉OXC、超高速400G等解决方案,为韶关、广州以及深圳提供“超低时延、超大带宽、超高可靠”的运力网络。


 

到2025年,青海算力规模与数字经济增长相适应的算力网络发展格局基本形成,大数据中心机架规模超过10万架,总算力超过2.06EFlops。



京津冀枢纽:2025年建成500万台大数据服务器,投资规模2000亿;

长三角枢纽:2027年产业规模1万亿级别;

粤港澳枢纽:500万台服务器,投资500亿元;

成渝枢纽:到2025年,重庆50万台服务器、四川数据中心机柜120万;

贵州枢纽:到2025年,服务器400万台,投资400亿元;

甘肃枢纽:数据中心机柜40万个;

宁夏枢纽:72万个机柜;

内蒙古枢纽:2025年数据中心装机能力200万台。

······


各地规划已经在执行中,2023年国家数据局成立,新经济的篇章已经写好了序···



本文由行研君作者奕然目前担任言行基金投研经理微信号:15099993290)整理和翻译民生证券和东方证券的行业报告所得,更多关于“时间、空间、风险”的问题,欢迎探讨



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