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NFT “口香糖机” Gumball,DEX 市场趋势|Megascope

DODO Research DODO Research 2023-07-20



本周 Megascope 涵盖以下内容


1)LSD 可能面临的风险

2)NFT “口香糖机” Gumball

3)Web3 游戏中的 NFT 租赁

4)DEX 市场过去一周上涨趋势



👀 Weekly Digest


DeFi


  • LSD 可能面临的风险

类似 Lido 这样的流动性质押衍生品(LSD),当某个协议的质押份额超过关键的共识阀值时,可能对以太坊协议和相关的集合资本造成重大风险。当资金过于集中时,可能会造成的问题有:

    1. 区块空间卡特尔化;
    2. 区块时间操纵;
    3. 滥用 MEV 提取;

另一类是节点运营商风险,谁能成为节点运营商,如何避免运营商作恶?常见的两种选择方式:通过治理(投票或其他类似机制)或通过围绕声誉和盈利能力的自动化机制筛选(经济选择)。

  • 代币治理:存在中心化风险,代币持有者可以强制进行审查、多区块 MEV 等卡特尔活动。如果在一个 LSD 中合并质押超过 50%,则该合并质押获得审查区块的能力,从而实施监管审查攻击;

  • 经济选择:根据节点商的经济实力和声誉来筛选,节点通过收益构建的声誉并不是很好的衡量指标——收益不稳定,评估盈利能力的指标难标准化。节点也可能作恶——通过多块 MEV 或调整块释放时间以捕获更多 MEV。

不论哪种方式,仍然难以避免超过共识阀值时的卡特尔化。当超过共识阈值时,以太坊协议的风险和分配给 LSD 协议的资本风险是捆绑在一起的。

综上,LSD 协议有诸多尾部风险,主要有节点风险和资本操纵风险。建议对 LSD 协议占以太链质押总量的份额设置硬顶。

NFTFi


  • NFT “口香糖机” Gumball


Gumball 协议旨在发行具备深度流动性的 NFT (Deep Liquid NFT Market),具体操作如下:

  • 创作者可以在 Gumball 上发行一个 NFT 集合,并为该集合创建一定数量的 ERC20 代币(GBT);

  • GBT 以 Bonding Curve 的形式发售,买/卖都将收取 2.5% 的手续费;

  • 1 个 GBT 兑换 1 个 Gumball NFT(gNFT),GBT 的价格表示了 gNFT 的地板价;

  • 用户持有的 gNFT 可以通过 Gumball 直接换回成 GBT(10% 税收),将 gNFT 换为同一集合中的另一个 gNFT,也可在 Opensea 等交易平台交易;

  • GBT 或 gNFT 可以用于质押赚取收益,或用于从 Bongding Curve 中借出基础资产(ETH)。

来源: Gumball Litepaper


Gumball 创新地采用了 NFT 双向基础池的概念,相当于用户购买 NFT 后,可以马上直接退货(有一定费用,0%-10%),而不需要等待买家出现。基于 gNFT 发行的代币 GBT,锚定了gNFT 的地板价,解决了 NFT 与 Token 价值分离的问题,对于稀有属性的 gNFT 而言,用户可以选择以高溢价在第三方平台出售,而对于不太被看好的 gNFT 则可以直接兑换成 GBT。另一方面,持有 GBT 或 gNFT 的用户,也可以通过质押或借贷的方式获得收益。


Other Opinions


  • 区块数据工具大盘点:@zk7hao 盘点了目前链上数据常用的工具,从数据获取、数据开发到数据应用三个方面进行了梳理:

链接:https://twitter.com/zk7hao/status/1614430345528762370

  • Web3 游戏中的 NFT 租赁Double Protocol 是一个用于区块链游戏和元宇宙,完全去中心化的 NFT 租赁协议。文中介绍了几款热门链游采用租赁相对于购买 NFT 的优势,以及游戏开发商采用自己的租赁市场的障碍。

  • 链接:https://blog.double.one/nft-rental-in-web3-gaming-6908d83814ea


Datacheck


过去的一周加密货币市场迎来上涨,总市值突破 1 万亿美金,取得 17.5% 的涨幅,其中 $BTC 涨幅23%,$ETH 涨幅 22%。本周 Datacheck 聚焦 DEX 市场在过去一周上涨行情中的表现。

1)过去 7 天的交易量

  • 排名前十的 DEX 中(按照 7 天交易总量排名),仅 Solana 的 Orac 下降,其余 9 个 DEX 交易量相较上周全部上涨;

  • 其中 Trader Joe 以及 DODO 上涨幅度最多,分别为259% & 255%;



2)过去 7 天各链的交易量

  • 排名前十的链中(按照7天交易总量排名),仅 Solana 出现下降,其余 9 条链全部上涨;

  • Ethereum 过去7天共产生 126 亿美元 交易量,上涨 124%,稳居第一;

  • Avax、Thorchain、Fantom 涨幅均超过200%,而 BNBChain 涨幅最少,但也有 55%;



3过去 7 天的锁仓量(TVL)

  • 排名前十的 DEX 中(按照总锁仓量排名),TVL 均迎来上涨;

  • Curve 一周涨幅 12.45%,TVL 达到 43 亿美金;



4)DEX 相关的日交易笔数

  • BNBChain、Polygon 在上一周有明显增长,而以太坊则保持稳定;

  • 1 月 14 日的交易笔数各链最多,其中 BNBChain 为77万,Polygon 为13.3万,Ethereum 为 17.6 万;


注:采用 Ethereum、BNBChain、Polygon 数据为例,数据源来自 DuneV2 的 dex.trades。

5)DEX 相关的日活跃用户(DAU)

  • BNBChain 在过去的一周上涨明显,以太坊小幅上涨,Polygon 则保持稳定;

  • 1 月 14 日达到一周峰值,其中 BNBChain 为 15.3 万,Polygon 为 1.4 万,Ethereum 为 4.2 万;



6)聚合器的市场占有率从一周前 21.3% 降至 16.5%,更多的交易选择直接与池子进交互;



7)DEX 对比 CEX

  • DEX 对 CEX 的交易量占比自从1月份以来小幅上涨,目前达到 13.9%;

  • 过去的一周,稳定币仍在从 CEX 流出,流出比达到 4%。一定程度上,这间接带动了 DeFi 的增长;




🚄 Bullet News


Infrastructure

  • Multichain 推出基于零知识证明的跨链基础设施zkRouter,zkRouter 优势包括隐私保护、无需信任、安全、高可扩展性、去中心化等。

  • Shiba Inu 将推出基于以太坊的 Layer2 网络 Shibarium 的 beta 版本。此外,Shiba Inu 将发布一个技术博客,为希望作为验证者或委托者参与的社区成员提供所有必要的信息。

VC

  • Autofarm 宣布向 AI-Fi 投资 500 万美元:将机器学习集成到 DeFi 领域。

  • 借贷协议 Acumen Network 获得 Avalanche 生态基金 Blizzard 战略投资。


GameFi & NFT

  • Solana 生态游戏 Tiny Colony 已迁移至 Immutable X。

  • Tribeca 电影节与加密货币交易所 OKX 合作,将以 NFT 形式出售 VIP 通行证。该 NFT 在以太坊上铸造,包括放映、派对和其他津贴的特殊访问权,NFT 的售价为 899 美元,可使用信用卡直接通过 Tribeca 网站购买,也可以通过 OKX NFT 市场以 ETH 支付购买。NFT 艺术品的设计灵感来自曼哈顿下城的风景,今年的电影节将于 6 月 7 日至 18 日在这里举行。



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