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YY | 周度热点集锦：加息预期影响股指震荡调整，压力背后城投风险仍在发酵

rating狗 ratingdog 2023-02-06
本周2023.1.30-2.5，兔年开市首周，受美联储加息预期影响，外资流入有所放缓，三大股指短期震荡调整，但随着疫情、地产等核心矛盾缓解，国内需求仍有进一步释放的空间。
信用债交投方面，本周高估值成交较多集中在偏网红、存量债务大的城投主体。一级市场，净融资仍为负值，有所回升。高收益主体表现方面，节后第一周高收益成交金额整体不高，除贵州外，潍坊、宜春部分主体出现在高收益成交城投主体中。市场舆情与波动方面，出险房企展期后违约仍在继续，传闻昆明部分主体信托逾期体现弱区域城投压力进一步发酵。
下面我们将分别从宏观、高收益、债市交投情绪和市场舆情与波动等维度刻画一周市场的走势。

一、从宏观线索来看，美联储加息预期影响，外资流入有所放缓，三大股指短期调整
【大类资产】兔年开市首周，受美联储加息预期影响，外资流入有所放缓，市场情绪或有所降温，A股小幅震荡为主。截至周五收盘，上证综指收于3263.41点，周跌0.04%；深证成指收于12054.30点，周涨0.61%。国外方面，周三美联储放缓加息至25个基点，释放鸽派信号，同时美国非农就业远超预期，美股出现反弹，标普500指数周涨幅1.62%报4136.48点。
【国债期货方面】2年期、5年期和10年期国债期货本周分别上涨0.16%、0.39%和0.62%。大宗商品方面，油价显著下跌，ICE布油周跌幅7.62%。
【资金方面】本周实现净回笼14,180亿元，包括12,380亿元7D逆回购、8,970亿元7D逆回购到期以及17,590亿元14D逆回购到期。此外，本周分别有50亿央行票据互换3个月发行与到期。
【利率方面】本周各期限的国债、国开、进出口行、农发行收益率均以下行为主。

二、高收益主体表现方面，节后第一周高收益成交金额整体不高，除贵州外，潍坊、宜春部分主体出现在高收益成交城投主体中
成交总况：2023年1月30日至2023年2月05日共5个交易日，高收益债（成交净价在90元及以下）的总成交额为34.77亿元，涉及69个主体。
分行业来看：城投主体成交总额共7.55亿元，占比21.71%，成交前五主体分别为贵州贵安发展集团有限公司(2.74亿)、潍坊滨海投资发展有限公司(1.95亿)、宜春市大数据产业集团有限公司(1.13亿)、高密市国有资产管理有限公司(0.88亿)、毕节市碧海新区建设投资有限责任公司(0.84亿);房地产主体成交总额共12.94亿元，占比37.22%，成交前五主体分别为远洋控股集团（中国）有限公司(4.35亿)、旭辉集团股份有限公司(2.37亿)、金地（集团）股份有限公司(1.81亿)、重庆龙湖企业拓展有限公司(1.52亿)、荣盛房地产发展股份有限公司(0.75亿);能源材料主体成交总额共0.42亿元，占比1.21%;其他高收益成交以产业控股、建筑施工行业为主，产业控股高收益成交2.76亿元、建筑施工高收益成交1.08亿元。
违约情况：2023年1月30日至2023年2月05日，新增1只违约债，逾期本金10.00亿元；截至2023年2月05日，2023年共4只违约债券，涉及本金21.78亿元。

三、债市交投来看，高估值成交较多，集中在偏网红、存量债务大的城投主体
本周共5个主体发生低估值成交，包括城投主体洪山城建、海奕集团、海创开投，产控主体凉山发展，地产主体大连万达。
本周共6个主体发生高估值成交，以城投为主，其中天津城建、豫航空港、赣州开投分别发生7笔、3笔和2笔高估值成交，此外还有景国资、句容福地。另钢铁主体包钢股份亦发生高估值成交。

四、发行层面看，净融资仍为负值，有所回升
2023年01月30日至2023年02月05日，一级市场共发行债券32只，总发行量293.48亿元，总偿还量659.11亿元，净融资额-365.63亿元，新增净融资210.26亿元。

五、市场舆情与波动方面，出险房企展期后违约仍在继续，传闻昆明部分主体信托逾期体现弱区域城投压力进一步发酵
逾期和债务展期方面，仍以地产主体为主，包括“20荣盛地产MTN001”未能按期兑付展期后分期本息款，金科地产未按期足额兑付“20金科地产MTN001”的0.5亿元本金及对应利息等；此外，城投主体昆明土投被传0.2亿信托本金逾期。评级调整方面，本周YY评级将吉林国发和迈科金属评级下调。本周亦为上市公司业绩预告密集披露期，多家主体业绩明显下滑或转亏，涉及造纸、机场航空、工程机械、化工等行业。


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