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中国有多缺种子？

星哥 樱桃小财女 2022-11-04
今天星哥给大家拆解一个非常重要的行业，就是农业。
 
看完这个行业分析，也许你会更了解袁隆平是多么了不起的一个人物。
 
农业很大，也非常复杂。泛农业的话，包括种植业、林业、畜牧业、渔业、副业五大产业。
 
比如大家都知道的牧原新希望的养猪行业，也算农业。但是我们今天不讲这个，我们讲的是狭义的农业，也就是种植业。

种植业也很大，我们分析一个行业，一定要打开看产业链(如下）来看。

 
整个产业链涉及多个品种，前端做种子，农化的研发，中游做种植培育，下游就是运输流通消费。

这里面有一个最关键的细分产业，就是上游的种业，也是袁隆平院士所在的节点。
 
大家都知道，农业呢，是第一产业，是命脉，没有饭吃的日子，中国人体会很深，我相信作为80后这一代的父辈大多数都是挨过饿的。
 
每年中央1号文件必然要出台的，而2021年的中央1号文件，相比任何一年，有了一个显著的变化。

那就是明确提到了，要攻克种业。2020年底的中央经济工作会议，也把他作为未来5年的8大任务来做。
  
一个小小的种子为什么国家重视，如此重要？
 
因为种业是“卡脖子”的关键产业，是农业的“芯片”。

之前专门给大家分析过半导体。科技行业的半导体，市场空间大么？
 
其实不大,单纯投入产出从商业利益上讲是不划算的。台积电，也不过300多亿美金。
 
然而，因为半导体是一个基础行业，战略地位极高。没有芯片，手机汽车等这些万亿大产业都动不了。

那么农业里的“芯片”，就是种子，战略地位甚至比半导体更重要，因为农业涉及到14亿中国人吃饭啊。
 
如果种子被欧美卡脖子，这意味着什么？特别是水稻，小麦，大豆这种主要的农作物，这个地位一等一重要，造不出手机，最多是不方便，没有水稻种子，想想都可怕。 
 
种业的市场规模跟科技的芯片也没法比, 而且这个行业的全球市场集中度也比较高。
 
全球种业的市场规模大概只有四百亿美金吧， 其中中美两国就占了差不多60%的份额。

 
而在这400亿规模里面，占领市场的主流玩家还是发达国家，除了美国一骑绝尘之外，以色列，日本，德国，瑞士这些国家，在种业的实力也非常强。

特别是以色列，除了种业之外，在农业数字化，农业机械化都是我们学习的样本。

根据全球种业2020年年报， 全球种业十强的头部企业的榜单如下：
 
 
老大的拜耳加上老二杜邦，大概占了40%的市场份额，拜耳是德国的一家药企，但是拜耳收购的是原来的美国公司孟山都。

也就是说，收购之前，老大跟老二都是美国人把持的，收购之后，相当于德国人和美国人把持住了这块市场的头部。而拜耳其实背后也是有美国资本的。

再说下老三先正达，先正达2016年已经被中国化工花了430亿美元并购了，我觉得这是中国种业一个里程碑式的事件。

当时这场收购案非常不容易，争议很大，毕竟，这么大的金额，加上美国农业部的阻拦，导致当时的收购极其艰难。

从市场基本面看完这市场，我们就知道，中国的底子真的太弱了。

单看种业公司分布，能挤进前十的，就是隆平高科这家公司。

 国内的种业公司呢？普遍都规模太小了，跟巨头比还是有差距的。


隆平高科，大概每年做30个亿，也就是说4个多亿美金。孟山都被拜耳收购前大概是150亿美金的销售额。

这两家头部企业的规模，差距实在有点大，之前有新闻说，中国5000多家种子公司，加起来，拼不过一个孟山都。

规模只是其中一个差距，因为规模化的前提是研发实力，没有研发不可能做到产学研以及后面的规模化，因此，中国的软肋还是在前期的科研。

种子的前期研发，跟中国的医药产业以及半导体产业，有点类似，都是高技术，长周期的投入。

而且你研发培育出来之后，还不一定能成功，也许还失败。

这种模式下，像极了医药半导体，有几家研发机构有这个战略耐性，能沉下心来做研究呢？这可以说是中国科技面临的一个普遍性问题。

扎扎实实做科研的人才真的太少了。

所以啊，放在2021年来看，中国的种业跟美国比，差距就已经很大了。
那么，你就更能理解，在1970年，袁隆平的论文在当时的历史背景下，条件那么艰苦，还能突破欧美的技术壁垒，做出杂交水稻。

这个成绩有多么的了不起。

杂交水稻的技术，在当时以及一直到现在，中国都是非常领先的，是中国出口到美国的第一个农业专利，一直到现在，美国人还要给我们交专利费。

水稻和小麦这两个最大的品种的种业，中国一直都能自给自足，且全球领先。

而且，袁隆平做出杂交水稻的意义，绝不仅仅是解决了十几亿人的口粮问题，更重要的是，是把水稻这个中国最重要的农作物品类的种业技术，牢牢掌握在中国人自己的手里。

试想一下，如果在中美对抗的今天，美国人要卡中国的种子，中国人没有水稻种业技术，该有多被动。

这就是所说的“粮食安全”的战略意义。


中国种业的差距，不在水稻和小麦了，在哪里？

其一，在大豆和玉米等主要品种上，特别是玉米品种。跟美国，德国比，差距还是很大的，现在我们国家种植的玉米，基本上是美国先锋公司的种子。
 
其二，除了主要农作物，还有一个更依赖“洋种子”的品类，就是果蔬。

根据中国种子贸易协会的数据，2019年我们一半的蔬菜种子要靠进口的， 比如我们经常吃的番茄、胡萝卜、菠菜和洋葱,这几类非常依赖进口。

我专门研究了下辣椒这个东西，辣椒这玩意我自己很喜欢吃，在世界上种植规模仅次于豆类、番茄，是第3大蔬菜作物。

以前在发源地墨西哥吃过最辣的一种辣椒，那个品种就太多了，几百种，但是我们的种子基本大半都是靠进口的，

因为一个种子要大规模普及，要产量高，还要好吃，口感好，被市场认可，更要相对便宜，在种业攻关上肯定要下功夫。比如我们湖南的那个樟树港辣椒,口感还可以，价格却不便宜。


中国的种子整体看，很依赖进口，但是这几年的国产化率也在提升，像山东的寿光，之前CCTV专门报道过，国产化率在稳步提升，这是进步。

我对这个产业的一个基本判断是啥呢？

第一，种子跟半导体一样，涉及国家命脉，现在是美国没搞你这块，一旦卡你，一样把你卡的死死的。

而在未来十年中美对立的大背景下，种业命题必不可少，政策面上，自然会给更多的倾斜，因此政策面有利于种业的发展，下一个五年规划，种业是必然会快速发展。

第二，中国种业目前的最大的问题是科研创新不足，战略耐性不够，要有人才以及压强式投入。

我觉得之所以这么多普通人尊重袁老，热爱袁老，一个原因也是因为这样踏踏实实做科研的人物太少了。

为什么五十年前，袁老能功克水稻种业，这么多年了，为什么没有玉米的“袁隆平”，辣椒,萝卜的“袁隆平”呢？ 我也不懂？

第三，站在投资角度，目前国内市场一个典型的问题，就是行业集中度不高，市场太分散，有几千个玩家，头部企业像隆平高科，才30亿营收，200亿市值，这个体量的确太小了。

投资者会认为这个赛道缺乏行业吸引力，并且国产军团并没有让人看到有大规模突围的潜力和预期,不像新能源汽车，头部企业已经凸显，市占率在集中。

整体上，在下一个五年的政策加持之下，这个赛道必然会加速，一旦行业集中度提升，我觉得中长期值得看好。

当然，也希望有更多的年轻人像袁老一样，做一粒种子，投身到这个行业，改变这个行业。
毕竟，中国不缺“种子”，才能不会缺种子。



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