再保新规正式下发：再保部门最少5人！涉及寿险9家，财险17家，分入均超3亿！

刚刚

银保监会正式下发

《再保险业务管理规定》

①近十年再保业务

发展迅速，复合增长率15%

②直保公司的分入增速更快

26家险企分入超3亿

③新规要求超3亿的

再保部门最少5人

涉及9家寿险，17家财险

影响很多，详见后文

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再保险业务

比原保增速更快，不可小觑！

1. 近十年：再保险的快速发展！

今日，银保监会正式下发《再保险业务管理规定》，这也就意味着自2010年后，暌违10年之久，再保险业终于迎来“新规”。

其实，随着保险业的快速发展，不少监管规定都已经进行了更新，比如，车险已经改革了N次，偿二代的二期工程都要开始了。

因此，再保管理制度，应当算是更新较晚的了~

①再保险业务：持续双位数增长，参与主体增多！

需要大家关注的是，近年来再保险业务的发展速度很快，甚至比直保业务的增速还要快！

从上图可以看到，近五年保险业的分出保费（再保业务）增速一直在15%左右，相较之下近两年直保的保费增速仅为个位数，二者相差近一倍。

同时，再保险公司也不断增多，不仅有此前从财险公司转为再保险公司的信利保险，还有人保和前海等，也纷纷成立再保险公司，就连专做农业再保险的中农再也开业了，详见《注册资本161亿：第14家再保公司，中农再获批筹建！》。

截至目前，再保险公司已经有14家，但是，做再保业务的可能有90多家，本文第三节说！

②寿险的再保业务：增速更快，占比大幅提升！

而且，与以往再保险以财险业务为主不同的是，寿险业的分出保费十年复合增长率高达25%。

因此，寿险占再保分出的比例也从2010年的18.7%，提升至2020年的42.9%，提升近24个百分点。

2. 再保险三大定义：区分临分、合约分保等！

虽然，除了保险公司总部以及从事再保工作的人外，保险圈的人可能并不太关心再保。

但是，从公司的不断增设，以及业务的快速发展看，大家都应该意识到再保的重要性，毕竟其是保险业不可或缺的一环。

那么，什么是再保险呢？在新规中监管给出了明确定义，如下图所示。

此外，按照再保险业务的分出形式和比例差异，再保还分为合约分保、临时分保、比例再保险、非比例再保险等。

其他关于再保分出人和经纪人的定义，在这里就不再赘述了，详见文末原文。

2

直保公司的分入增速快

新规提“三大要求”

1. 直保公司：分入保费在快速增长！

此外，需要大家注意的是，能够做再保险业务的不只有再保险公司，直保公司也可以做再保。

而且，近年来直保公司的分入保费增速，比分出保费的增速更快！

从上图可以看到，直保公司的分入在2020年高达22%，远大于分出保费增速16%。

如果，忽略直保公司接受的国外再保业务，那么，在直保公司内部自行消化的再保业务占比，从十年前的5%提升到18%，翻了三倍多。

这也就意味着，在当前原保费增速下行压力较大的当下，不少公司选择通过接受分入业务壮大公司规模。

2. 新规提三大要求：总公司统一办理，设独立部门，业务多人员多！

但是，此次新规对于直保公司开展分入业务的影响有点大，主要体现在第26条和第35条之中。

其中，第26条直接给直保公司，开展分入业务设定了条件，如下所示。

这意味着，直保公司开展分入业务，要有部门、有专人、有制度、有系统、有规划。

而且，分入保费越高，需要配备的人员越多。

3

26家险企：再保部门最少5人

靠分入存活的怎么办？

1. 26家险企分入超3亿：再保部门最少5人！

①9家寿险公司分入超3亿，再保部门人数必须达到5人！

从2020年各公司披露的年报数据来看，91家人身险公司中有18家有分入业务。

其中，9家公司的分入业务超过了3个亿，这些公司再保部门人数将至少达到5人！

8家公司的分入业务不到1亿元，最少的横琴人寿还不足30万元，虽然业务少，但是再保部门不能少。

以瑞华健康为例，分入业务1.35亿元落在了1-3亿元的区间，再保部门的人数也是不能少于3人的。

但总体来看，新规定对寿险公司的影响还是颇为有限的。

②17家财险公司分入超3亿，再保部门人数必须达到5人！

与数量不足20%的寿险公司涉及分入业务不同，2020年87家财险公司中有73家涉及了分入业务。

其中，规模超过3个亿的就有17家，1-3亿的公司有20家，不足1亿的公司多达36家，凯本财险、广东能源自保和黄河财险均不足百万（珠峰、久隆为负）。

此外，我们还看到一个现象， 22家外资财险公司，全部开展了分入业务，外资公司分入业务合计达到了90亿元，占到了外资公司保险业务收入的24%。

然而，中资公司的分入业务规模只有86亿，占比不到1%，外资公司在分入业务上完成了对中资公司的超越。

2. 预约分保不能再作临分：这些公司怎么办？

但是，不知随着规定的修订，依赖分入业务的那些外资公司业务是否还能持续？

因为，《规定》的第三十五条提出了对合约和临分的分类经营，预约分保不能再作为临分管理而要作为合约分保管理。

要求提高了，难度加大了，那些分入占比高的公司还能维持吗？

毕竟，做到10亿以上的临分业务可不是一件容易的事，即便是作为财险老大的人保，分入业务也才刚刚过了10亿，但也仅排在了财险公司的第三位。

上图是分入占比超过30%的10家公司，这些公司的分入业务中，不知道有多少是原来走预约分保的业务。

如果，未来按照合约管理的话，对于这些分入业务占比超高的公司，可能影响不小！

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新规变化多：定制度，改规定！

1. 再保部门：抓紧制定五大制度！

除了上述对直保公司分入的影响外，此次新规还有很多调整。

比如，要求险企完善一系列与再保险业务有关的制度，包括业务档案、集中度管理、临分、境外分出等多个方面。

同时，对于险企每年要上报的再保安排和经营管理情况等，也做了更明细的要求。

涉及再保险保费、赔款的应收、应付情况，还有财产保险公司的危险单位划分方法及每一危险单位的最大净自留额等。

最后，新规一方面提高了保险公司开始再保险的门槛，一方面也放宽了保险公司开展再保险的限制。

一切待《规定》落实以后，我们再回头看几家欢喜几家愁吧。

2. 原文

新规在12月1日就要开始实施了，只剩下四个月的时间，留给保险公司进一步完善制度、优化队伍、制定规划、重构业务等。

大家抓紧对照文件开始整改吧，文件原文，可以点击下方图片进入“13精”小程序查看。

注：考虑除外资公司外，直保公司直接接受国外保险公司的分出业务较少，本文忽略这一影响。

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