华商业绩 ▎华商助力海洋王重大资产重组项目获中国证监会并购重组委审核通过

华商律师 2023-08-25

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根据中国证监会并购重组委3月4日召开的2020年第6次会议审核结果公告，海洋王照明科技股份有限公司（发行股份购买资产）获得通过，本次交易方案为海洋王照明科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买朱恺、童莉、深圳市莱盟建设合伙企业(有限合伙)持有的深圳市明之辉建设工程有限公司51%股权，交易金额为27,132.00万元，同时拟以询价方式向不超过35名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，上市公司本次募集配套资金不超过13,566.00万元。
该项目在华商执行合伙人周燕律师指导下，由合伙人律师张鑫与刘从珍、专职律师袁锦、许家辉等具体承办。

据悉，标的公司明之辉主要从事照明工程施工、设计和维保业务等，拥有《城市及道路照明专业承包一级》和《照明工程设计专项甲级》证书。该公司深耕照明工程行业十余年，具有丰富的照明工程管理经验，可以与海洋王形成较好的战略协同效应。本次收购完成后，上市公司能够通过明之辉在照明工程领域积累的行业经验和工程施工优势进一步提升综合实力；可进一步满足客户对于照明产品和照明工程一站式采购需求，为客户提供以特殊环境照明产品为核心的系统化超值服务，有利于公司提高客户认可度，并通过持续高品质的服务获取更多的业务机会。

本次交易标的公司为工程类企业，存在施工行业企业的一些共性问题，在周燕律师的指导下，承办律师结合交易方案、企业行业特点就可能对本次交易构成影响的部分工程项目采取工程债权债务剥离、规范标的公司内部控制制度以及对本次交易可能存在的问题与财务顾问进行了充分沟通，取得了良好的示范效应。华商律师的专业表现为上市公司进行行业整合与转型升级、工程企业借助资本平台实现跨越发展提供了助推力。

周燕

华商律师事务所

执行合伙人

主要执业领域为企业改制上市（含境外上市）、上市公司收购及重大资产重组、企业投融资

张鑫

华商律师事务所

合伙人

主要执业领域为企业改制上市（含境外上市）、上市公司收购及重大资产重组、企业投融资

刘从珍

华商律师事务所

合伙人

主要执业领域为企业改制上市（含境外上市）、上市公司收购及重大资产重组、企业投融资