君合业绩丨君合助力AiHuiShou International Co. Ltd.（爱回收）于纽约证券交易所上市
2021年6月18日，AiHuiShou International Co. Ltd.（NYSE: RERE）（以下简称“爱回收”）成功登陆纽约证券交易所，合计发行16,233,000股美国存托股票。在承销商不行使超额配售权的情况下，总计募集资金大约为2.27亿美元。
丨上市仪式现场
丨君合项目团队合影（左起依次为：合伙人尚世鸣律师，朱翀律师，张力娇律师，黄雅芳律师，沈璐晗律师，陈一佳律师，合伙人王毅律师，合伙人蒋文俊律师）
爱回收是中国最大的二手消费电子产品交易和服务平台，其业务链包括C2B回收平台“爱回收”、B2B交易平台“拍机堂”以及B2C零售平台“拍拍”。自2019年以来，爱回收还进一步大力拓展海外业务。2020年度，爱回收全平台的电子产品GMV和交易台数均位列中国市场首位，并且高于紧随其后的同行业第二名至第五名的数据总和。本次上市完成后，爱回收将成为中概股ESG第一股。
君合在本项目中担任承销商境内法律顾问，提供了全面、优质、高效的法律服务，尤其面对疫情的特殊情况，协助承销商高效开展全面的境内法律尽职调查，协调及参与线下走访及线上访谈，审核并修改各项交易文件及本次上市相关申请和发行文件，协助回复美国证监会关注的境内法律相关反馈问题等各项工作，最终助力爱回收顺利登陆纽约证券交易所。此外，君合在本项目中凭借着丰富的TMT公司境外上市经验，协助公司在上市时间表进度内及时推动并完成了相关业务方面的结构调整方案和后续落实工作。项目团队细致、敬业的服务态度和专业的服务能力赢得了公司、承销商及其他中介机构的一致高度肯定和信任。
本项目牵头合伙人为王毅律师、蒋文俊律师和尚世鸣律师。
王 毅 合伙人
wangyi@junhe.com
业务领域：
资本市场 私募股权/创业投资 公司与并购
蒋文俊 合伙人
jiangwj@junhe.com
业务领域：
资本市场 私募股权/创业投资 公司与并购
尚世鸣 合伙人
shangshm@junhe.com
业务领域：
资本市场 私募股权/创业投资 公司与并购
君合2021年代表业绩
境外IPO及再融资
君合助力AiHuiShou International Co. Ltd.（爱回收）于纽约证券交易所上市
境内IPO及再融资
债券及资产证券化
竞争法
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破产重组
君合代理客户就母子公司法人人格混同纠纷上诉案在浙江高院二审成功胜诉改判
基础设施与项目融资
君合助力美库建设全国高标准现代食品冷链基础设施网络融资项目
国际贸易
公司与并购
争议解决
银行金融
君合代表融资银团助力泰邦生物完成纳斯达克私有化退市
私募股权/创业投资
2020年业绩回顾
“牛”转新机，2020君合业绩大盘点
2019年业绩回顾
鼠来宝，2019君合业绩大盘点
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