君合业绩丨君合助力小鹏汽车——香港联交所“智能电动汽车第一股”于主板上市
继君合于2020年助力XPeng Inc.（以下简称“小鹏汽车”或“公司”）成功登陆美国纽约证券交易所并完成上市后首次增发，北京时间2021年7月7日，小鹏汽车宣布在全球发行85,000,000股股份（不包含超额配售部分）并于香港联交所主板上市，股票代码：9868，发行价格为每股165港元，总计募集资金超过140亿港元，为香港联交所“智能电动汽车第一股”。小鹏汽车本次上市为近三年来首个在香港、美国两地双重主要上市（Dual Primary Listing）的中概股，也是国内造车新势力中首个回港上市的企业。
小鹏汽车是中国领先的智能电动汽车设计及制造商，也是一家融合前沿互联网和人工智能创新的科技公司，旗下已有G3、P7及P5三款主要车型。成立六年来，小鹏汽车完成了全球化布局，组建了一支规模化、多元化、重自研的跨界团队。公司的研发总部位于广州，并在北京、上海、广州、硅谷、圣地亚哥、广东肇庆和郑州建立了设计、研发、生产制造单位与营销机构。小鹏汽车立足全球，服务本土，一直致力于通过数字化+电动化组成的“双擎”模式驱动互联网基因智能电动车的发展，引领未来的出行方式。
君合在本项目中担任联席保荐人和承销商的中国法律顾问，在本项目时间表非常紧张的情况下，君合以优质、严谨和高效的法律服务，克服疫情等因素的不利影响，协助联席保荐人和承销商开展全面的境内法律尽职调查，审阅并修改招股说明书及本次上市相关申请和发行文件，出具中国法律意见书，协助回复香港联交所关注的中国境内法律相关反馈问题，并最终助力小鹏汽车顺利取得了香港联交所对于上市申请的批准和同意。君合团队严谨、高效的工作风格，细致、敬业的服务态度获得了公司、联席保荐人、承销商及其他中介机构的一致肯定及高度信任。
本项目牵头合伙人为王毅律师、万晶律师及尚世鸣律师。
王 毅 合伙人
wangyi@junhe.com
业务领域：
资本市场 私募股权/创业投资 公司与并购
万 晶 合伙人
wanj@junhe.com
业务领域：
资本市场 公司与并购 私募股权/创业投资
尚世鸣 合伙人
shangshm@junhe.com
业务领域：
资本市场 私募股权/创业投资 公司与并购
君合2021年代表业绩
私募股权/创业投资
境内IPO及再融资
债券及资产证券化
竞争法
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破产重组
君合代理客户就母子公司法人人格混同纠纷上诉案在浙江高院二审成功胜诉改判
基础设施与项目融资
君合助力美库建设全国高标准现代食品冷链基础设施网络融资项目
国际贸易
公司与并购
争议解决
银行金融
君合代表融资银团助力泰邦生物完成纳斯达克私有化退市
2020年业绩回顾
“牛”转新机，2020君合业绩大盘点
2019年业绩回顾
鼠来宝，2019君合业绩大盘点
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