君合业绩丨君合为衢州国资发行可持续美元债券提供“境内外一站式”法律服务

2022年3月，君合担任发行人中国境内法律顾问、国际法律顾问以及上市代理，助力衢州市国有资本运营有限公司（简称“衢州国资”）成功发行一笔可持续美元债券，并于香港上市。 

本次债券的发行采用以衢州国资直接发行的结构发行。本次债券发行遵循Reg S，为高级无抵押、固定利率债券，发行规模4.7亿美元，利率3.00%，发行期限3年，且为可持续债券。债券获得惠誉“BBB-”的投资级评级。并且衢州国资的可持续融资框架获得标普全球评级给予的“完全符合”意见。本次债券发行是衢州市最大规模境外债券和首单境外可持续发展债券，也是过去1年内同评级平台发行规模最大的一笔境外债券。本次债券认购峰值订单达到13.5亿美元，实现近3倍的认购量，最终债券定价实现较初始价格指引收窄35个基点。该债券于2022年3月3日开始在香港联合交易所（简称“港交所”）上市。

衢州国资成立于1999年4月，是直属于衢州市国资委的国有独资有限公司。经过多年发展，衢州国资资产规模不断壮大，经营领域日益扩展，目前业务范围已涉及衢州市城市基础设施及市政公用事业项目的投融资、建设和运营等业务，同时涉及商品零售、酒店经营等经营性业务，已成为衢州市最大的基础设施建设主体及国有资产运营主体，在全市重点发展建设区域的基础设施建设领域居于主导地位。

君合团队分别担任本项目发行人中国境内法律顾问、国际法律顾问以及上市代理。其中，中国境内法律顾问团队对衢州国资及其境内子公司进行了法律尽职调查，为本项目出具了中国法律意见书，审阅并修改交易文件，就本项目所涉及到的中国法律问题提供了全程法律服务；国际法律顾问团队为本项目起草发行通函，参与交易文件谈判及修改，安排交割，就本项目涉及到的其他法律问题提供了全程法律服务。同时，作为本次债券的上市代理，君合团队就债券在港交所上市为发行人提供服务。 

本项目系君合又一单境内境外办公室联合为客户提供“一站式”法律服务的代表性项目，境内境外办公室的紧密配合，提高了沟通效率，为客户节省了沟通时间和成本。君合以一贯严谨、高效的工作风格，细致、敬业的服务态度获得了公司及其他中介机构的肯定及信任。

本项目中国境内法律顾问团队的牵头合伙人为余永强律师，国际法律顾问的牵头合伙人为汤光珺律师。

余永强  合伙人

yuyq@junhe.com

业务领域：

资本市场  公司与并购  私募股权/创业投资

汤光珺  合伙人

ctang@junhe.com

业务领域：

资本市场  公司与并购

君合2022年代表业绩

债券及资产证券化

1. 君合助力衢州交投集团首次发行境外美元绿色债券并于港澳两地同步上市

2. 君合襄助中兴通讯再次成功发行85亿元超短期融资券

3. 君合助力北京国有资本运营管理有限公司首次发行境外债券

4. 君合助力淮安市投资控股集团发行境外美元债券

5. 君合为衢州国资发行可持续美元债券提供“境内外一站式”法律服务

境内IPO及再融资

私募股权投融资

1. 君合助力友邦保险投资中邮保险

2. 君合助力中国石化集团资本有限公司完成对先导薄膜材料有限公司投资
   

境外IPO及再融资

破产重组

公司与并购

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