“数字经济”带来的10万亿机遇

导语

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来源：行业研究报告（ID：report88）

作者：行研君诺诺

数字经济的重要性

2023年最重要的事情，就是在3月份提出组建国家数据局。

什么事情需要一个部门来做啊？

我们一贯的认知不都是那些阿里、腾讯等等科技公司才掌握大量的数据吗？

国家数据局能管什么？管阿里、腾讯、百度、抖音吗？

首先数据不仅仅是我们表明上看到的各种科技公司所产生、或掌握的数据以及数据安全。

数据是一个非常大范围的统称。

我们的身份信息是数据

我们的行为轨迹是数据

我们的走过那条街、种过哪块田、在哪家店里消费过，是数据

去办个银行卡、办个申请、交了什么税等等都牵扯到电子政务，14亿人的行为就构成了一个庞大的电子政务数据，这个数据保存在某个地方，就有了数据中心，调取使用就涉及安全，优化办事流程就牵扯到了软件升级、管理。

土地数据信息、道路数据信息、交通数据、水资源数据等等公关资源数据；

一个行业的价格、库存、产销、物流等等都是很有价值的数据；

在公司里面，业务员出差，差旅报销、货款审批，都可以线上快速实现反馈，所有业务员汇总到一起就能优化一个流程，节约开支；

……

总之，数据是已经被确定为与土地、劳动力、资本、技术同等重要的生产要素，也被称为“第五要素”。

随着大量工种（程序设计、动画、视频、办公、做生意）变成网上数据，数字经济已经成为农业经济、工业经济之后的第三大经济形势。

数字经济在2022年占GDP的比重已经到了7.8%，国家后续规划要达到10%，2022年GDP为122万亿，也就是说，数字经济的规模已经接近9万亿，而随着不断发展会到12.2万亿，计入GDP年增长率，2023年以后有超过13万亿的可能。

国家层面的数据立法：

工业——《工业和信息化领域数据安全管理办法(试行)》

汽车——《汽车数据安全管理若干规定（试行）》

征信——《征信机构管理办法》《征信业管理条例》

金融——《保险业务要素数据规范》

国家数据局成立，同时还在各省成立了数据交易所，建立数据法规条例，这一切行为都表明了国家对“数据”的重视。

数字经济的价值可能远超过“工业经济”的价值规模，是未来几十年主要的经济增长方向。

以《十四五数字经济规划》的指标为例，2025年千兆宽带用户增长10倍到6000万户，网上零售额增长到17万亿，电子商务交易规模增长到46万亿，电子政务的用户翻一倍到8亿人。

软件信息服务规模也几乎翻倍到14万亿。这些数据都是用“翻倍”、“万亿”来计量的。所以，我们标题写“万亿市场”还有点说小了，应该是“十万亿市场”。

数字经济规模

随着新一轮科技革命和产业变革兴起，5G、人工智能等新一代信息技术产业迅速崛起，各行业数字化转型升级速度加快，全社会数据总量爆发式增长，数据存储、计算和应用需求大幅提升，数据和算力需求呈现循环增强的状态。

• 数据量指数级增长：根据国家数据资源调查报告，2021年全球数据总产量67ZB，近三年平均增速超过26%，预计到2025年将增长到175ZB。

截至2021年底，我国在用数据中心机架总规模超过520万标准机架，平均上架率超过 55%，在用数据中心服务器规模1900 万台,存储容量达到 800EB( 1EB-1024PB )。

据工信部数据显示，截至2022年底，我国在用数据中心机架总规模超过650万标准机架。截至2022年6月底，我国服务器规模约2000万台，算力总规模超过150EFlops。

2022年，全国八大算力枢纽新建数据中心规模超110万标准机架，其中90%是大型和超大型数据中心。西部国家算力枢纽新建数据中心规模超过60万标准机架，规模同比翻一番，占全国新建数据中心规模的45%。

中国信通院云大所副所长表示，截至2022年底，全国在用数据中心机架总规模超过650万标准机架，算力总规模达到180EFLOPS，位居全球第二，算力总规模近五年年均增速超过25%，存力总规模超过1000EB。当前的算力规模中，有超过20%的算力是智能算力，可用于人工智能各类应用，包括模型训练和推理。

综合上述：2021年到2022年底，新建数据中心的服务器机架在以20%以上的速度增长。

根据ICPA 智算联盟统计，截至2022年3 月，全国已投运的人工智能计算中心有近 20 个，在建设的人工智能计算中心超 20 个。

硬件产业链情况

我国通用算力产业链已经初步形成，包括上游涵盖设施/设备/软件供应商、网络运营商，中游包括基础电信企业、第三方数据中心服务商、云计算厂商，以及下游由互联网企业、工业企业以及政府、金融、电力等各行业用户构成。

所有后端的软件、APP和人工智能的应用都需要一个最基础的单元——服务器。

所有后端的软件、APP和人工智能的应用都需要一个最基础的单元——服务器。

服务器构建成为数据中心；

数据中心通常以“云服务”的形式租借带宽和存储单元给企业或个人。

2022年9月7日，国常会确定专项再贷款对教育等十大领域在内的设备购置和更新改造新增贷款，实施阶段性鼓励政策。2022年9月28日，中国人民银行宣布设立设备更新改造专项再贷款，额度2000亿元以上。

比如下面是金融机构、国企、教育领域的服务器采购订单：

农业银行：2022年6月，2022年第一批PC服务器项目——22850台海光芯片服务器；

建设银行：2022年12月国产芯片服务器采购项目、全行台式电脑（国芯）采购项目、国产操作系统软件采购项目——鲲鹏服务器3.6亿元、海光芯片服务器1.6亿元、飞腾芯片服务器7411万元、国芯电脑1.2亿元、麒麟软件9900万元；

中国人寿：2022年12月2022年数据中心所需第一批电子化设备公开招标4亿元；

河南理工大学国产化和网络安全系统：2022年11月包括国产超融合一体机、国产化支撑系统与国产高性能数据库云平台、网络安全攻防演练平台等2917万元；

长治市教育系统信息化项目：2022年11月11990台台式机、13050台便携式计算机、25050套流式软件、25050套版式软件1.87亿元；

河北农业大学数字化转型建设项目：2022年12月拟采购国产化设备（硬件软件）、校园智能安防系统、相关业务管理系统、建设数据中心和高性能计算平台等，共计9371台件1.9亿元；

12月5日，中交集团发布国产终端电脑采购框架协议招标项目，在未来3年（截至2025年底），中交集团下属各单位预计将采购6万台国产办公电脑终端，主要包括ARM（飞腾）、LoongArch（龙芯）两个技术路线设备包段。

12月26日，中石化发布信创桌面终端设备框架协议采购招标公告，采购采购Loongarch（龙芯）、ARM同构（飞腾）和X86（兆芯）信创终端设备。

为了数据安全性，各行业新采购的服务器，在芯片和软件上做了指导——国产芯片为主、国产软件为主。上图为目前比较国产化的几个芯片（海光、飞腾、龙芯、鲲鹏、兆芯）。

在前一篇《东数西算万亿市场》中，我们展示了三大运营商的服务器采购情况，其中海光为芯片的比例在10%~20%左右。

三大运营商提供了国内绝大多数的“云服务”，在建设数据中心上也是有比较多的资本投入的，比如发布了2022年财报的中国电信，就直截了当地提及了2023年的规划：

2022年，中国电信天翼云业务收入实现再翻番，规模达579亿元，同比增长107.5%，2023年天翼云目标收入将达千亿元。

财联社记者获悉，天翼云已成为全球最大的运营商云和国内最大的混合云，挺进中国公有云IaaS及公有云IaaS+PaaS市场三强。柯瑞文在今天的业绩说明会上表示，公司2022年资本开支925亿元，略低于计划的930亿元。据柯瑞文透露，今年公司产业数字化投资将增加40%。（也就是资本投资在1300亿到1400亿之间。）

2023年，中国电信将投资95亿元建设超56万机架，同时在算力方面投入195亿元，建设约6.2EFLOPS的算力。（56万机架就相当2022年全国十分之一的量了）

目前国内主力服务器生产企业有三家，我们就不一一阐述了。

本文的核心要点就是“数字经济”规模很大，增长很快，订单很多，要把握最关键的硬件基础——服务器。

后记

GPT使用了包含7000本书的BookCorpus数据集；

GPT-2则收集了更加广泛、数量更多的语料组成数据集，包含800万篇Reddit上高赞的文章网页，大小为40GB;

GPT-3则采用了5种语料库（5000亿tokens），大小增至45TB；

最近大火的chatGPT冲击了各行各业，做设计的开始用它来快速生产方案；写文章的用它来写文案；写程序的人用它来写代码。各大互联网公司也开始跟风研发各种GPT形式的人工智能。

我对它的评价是，GPT-4的数据量会更加大，结果就是：

开发需要大算力、大数据中心；

跟风的互联网企业越多，数据中心需求就要大；

用的人越多，对大算力和数据库的需求呈现指数型增长。

不管哪一家互联网企业的chatGPT做得好，最后都是需要“服务器”和“带宽”。

它将指数级别地推动“数字经济”建设。

投资有风险，独立判断很重要

本文仅供参考，不构成买卖依据，入市风险自担。

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