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2022年车险保费和利润排行榜:老三家规模与效益双升,4家百亿险企扭亏为盈,1家亏超6亿!

13精 13个精算师 2024-03-03

车险市场

“马太效应”突出


①22家盈利,36家亏损

2022年车险,盈利218亿


②亏损榜NO1

大地财险,亏6.85亿


③保费榜TOP10不变

国任财险↑2位,排名第12位



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2022年车险盈利218亿

“老三家”地位稳固,利润↑份额↑


1. 2022年车险盈利218亿,创新高!

在过去的2022年,相比寿险业的资产和负债端两端承压,财险业则是保费增速领跑行业,利润也创近三年新高。


从净利润看,2022年84家财险公司合计盈利550.85亿,较上年同期增加28亿。


详见《2022年财险公司利润榜》。

一直以来,财险业都是典型的资产负债双轮驱动代表,而去年投资市场震荡之下,投资收益率的表现也不好。


因此,净利润的增长很大程度上来源于承保端,主要靠车险的承保利润,较上年同期大幅上升!


据“13精”不完全统计,2022年车险承保利润为218亿,较上年同期的-61亿,增加约279亿,创近年最高。


至于,车险承保利润的提升,一方面是去年出行减少下事故率下降赔付率下降,另一方面是综改落地后,费用下降和赔付上升的滞后性不再,成本趋于稳定。


2. 车险市场马太效应突出,“老三家”利润↑份额↑

如果按照2022年末,各家险企的车险保费规模,将财险公司划分为5类,大家会发现,财险业的马太效应,在车险市场表现更为突出。


从上图可见,人保、平安、太保,三家公司的车险盈利高达221.7亿,且保费增速为6.44%,超越市场。


也就是说,“老三家”在保费规模端所占市场份额上升,且在占据行业超70%份额的同时,盈利比整个行业还要高。


此外,百亿险企终于摆脱综改满周年后,赔付率上升过快费用率下降较慢导致成本率破百,车险承保亏损的窘境。


比如,国寿财产、阳光财产、中华联合、华安财险,4家公司的车险承保利润,全部扭亏为盈。


不过,这只是从行业整体的角度去分析,下面,我们具体看看各家险企的保费和利润排名情况。


2

22家盈利,36家亏损

车险亏损第一,大地亏6.85亿

虽然,如前文所说,2022年车险市场的承保利润大幅提升,但是,并不是所有公司都能扭亏为盈。


从上图可见,2022年车险承保端亏损的机构仍有36家,虽较上年同期减少16家,但占比仍旧超60%。

而且,大多数车险亏损机构,都集中在中小险企,如上图所示。


需要注意的是,2022年车险亏损最高的公司,也是2022年净利润亏损最高的公司,即,大地财产。


2022年,大地财产亏损9.79亿,是财险公司中亏损榜第一,这背后是承保和投资两端表现不理想。


一方面,其投资收益大幅下降,同比减少约15.2亿,另一方面,承保端综合成本率下降,但仍破百亏损。


从上图可见,大地的车险增速能够跟上市场,承保利润也同比增长11亿,但仍旧亏损6.84亿。


3

车险保费排名榜:TOP10不变

国任财险↑2位,排名第12位

从2022年的保费排名看,TOP10的排名没有变化,依旧是人保、平安、太保、国寿财、中华联合、阳光、大地、太平、华安。


而且,头部险企的增速也较为稳定,增速要么略超市场要么略低于市场,高速增长的很少。


由此可见,作为财险业第一大险种,经历过长时间的发展,车险市场的竞争格局已经趋于稳定。


这一点,从分规模的市场保费增速也能看出一二,除30亿规模公司增速超市场外,车险的保费增速,基本上呈规模越小增速越低的状态。


至于,30亿规模公司的快速增长,主要是紫金财产、国任财险,两家公司的车险增速超10%拉动。


其中,国任财险的保费排名,较上年同期上升2位,排名行业第12位。


目前,经营车险的财险公司应该至少有65家,算上未披露年报的天安财险和大家财险及安心财险。


之所以,本文仅有59家,是因为未统计到建信财产、三井住友、日本财产三家公司的数据。


此外,融盛财产等公司仅披露商业车险保费,所以,这些公司的排名会失真,但增速等不受影响。


最后,现代财产未按照监管要求,披露赔款支出、承保利润等数据。


2022年度

保险业系列文章

Say Goodbye 2022!致敬保险人这孤勇不凡的一年,更多关于2022年度保险业发展的总结内容,参见:


①保费、利润排名榜


2022年寿险公司保险业务收入排名榜:友邦人寿首破500亿,排名大幅上升,太保、泰康、太平超市场,银保系增速快~

2022年寿险公司利润榜:平安第一反超国寿,友邦规模与效益“双优”!


2022年财险公司利润榜:“老三家”地位稳固,一家百亿险企亏9亿


②罚款


《从几大关键词透视2022年保险公司罚款:2.58亿元罚款、1960张罚单、97家险企、30人禁业》


③偿付能力及高管变动


《2022年保险业人事梳理:43位董事长,52位总经理,近20家险企“双变动”!》


《2022年四季度保险公司偿付能力排行榜:7寿险不达标,8家财险不达标,再保险全部达标!》


④其它


保险资管产品收益率2022年度盘点,594款产品超过六成收益率为负,权益类产品平均收益率接近-18%!


2022年231款投连险产品账户规模达2286亿元,仅有1款产品年度收益率超5%,90款进取型产品加权收益率为-19.5%!


2022年度1775款万能险产品结算利率盘点:九成产品不变或下调, 上调产品不足1%, “TOP7+1”与中小公司呈分化迹象!


2022保险行业监管发文年度盘点


# 直播预告 #

新保险合同和新金融工具准则说明

本期直播主题:新保险合同和新金融工具准则说明

直播时间:6月16日(周五)20:00

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