君合业绩丨君合襄助江苏裕兴薄膜科技股份有限公司公开发行可转换公司债券

近期，江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（股票简称“裕兴股份”，股票代码300305）6亿元人民币可转换公司债券（债券代码：123144）完成发行并于深圳证券交易所上市交易（以下简称“本次发行”）。本次发行募集资金主要用于年产5亿平米高端功能性聚酯薄膜生产线建设项目、年产2.8万吨特种太阳能背材用聚酯薄膜生产线建设项目及补充流动资金。

裕兴股份是一家专注于功能性聚酯薄膜制造的高新技术企业，主营业务为中厚型特种功能性聚酯薄膜的研发、生产和销售，是国内规模最大的中厚型特种功能性聚酯薄膜生产企业之一。公司生产的特种功能性聚酯薄膜产品广泛应用于太阳能背材、电气绝缘、电子通讯以及纺织机械等工业领域，厚度在50-500μm之间，具备优异的尺寸稳定性能、绝缘性能、耐热性能、耐候性能和光学性能等。公司已掌握太阳能光伏、电子光学、电气绝缘、纺织机械等工业领域用功能性聚酯薄膜研发和生产的核心技术，是太阳能背材、电气绝缘、消费电子材料等细分行业内多家品牌企业的合格聚酯基膜供应商。

君合作为本次发行的发行人律师，全程提供了持续、深入的法律服务，包括但不限于开展法律尽职调查、出具律师工作报告及法律意见书等文件、参与审阅募集说明书等申报文件、答复监管部门的反馈意见。君合团队与公司及其他各方中介机构高效沟通、通力合作，有力推动了本次发行顺利获得中国证监会注册同意，并以一贯高效、严谨、稳健的工作风格，细致、专业的服务态度获得了公司及其他中介团队的一致认可与高度评价。

本项目牵头合伙人为陈旭楠律师，主要承办合伙人为陈旭楠律师和沈娜律师，内核合伙人为石铁军律师和刘鑫律师。

陈旭楠  合伙人

chenxn@junhe.com

业务领域：

资本市场  公司与并购  私募股权/创业投资

沈 娜  合伙人  

shenna@junhe.com

业务领域：

资本市场  公司与并购

石铁军  合伙人

tjshi@junhe.com

业务领域：

资本市场

刘  鑫  合伙人

liuxin@junhe.com

业务领域：

资本市场  公司与并购  私募股权/创业投资

君合2022年代表业绩

境内IPO及再融资

1. 君合助力深圳市首例A股分拆境内上市、大湾区高端装备制造行业首例A股分拆境内上市项目——大族数控深交所创业板上市

2. 君合助力资本市场汽车试验场领域第一股中汽研汽车试验场股份有限公司深交所创业板上市

3. 君合襄助广州思林杰科技股份有限公司A股IPO项目

4. 君合助力广州鹿山新材料股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市

5. 君合助力仁度生物科创板成功上市成为“RNA分子诊断第一股”

6. 君合助力广州视源电子科技股份有限公司非公开发行A股股票

7. 君合在科创板第五套标准上市领域的又一里程碑式项目——海创药业科创板成功挂牌上市

8. 君合助力嘉戎技术深交所创业板上市

9. 君合襄助江苏裕兴薄膜科技股份有限公司公开发行可转换公司债券

债券及资产证券化

1. 君合助力衢州交投集团首次发行境外美元绿色债券并于港澳两地同步上市

2. 君合襄助中兴通讯再次成功发行85亿元超短期融资券

3. 君合助力北京国有资本运营管理有限公司首次发行境外债券

4. 君合助力淮安市投资控股集团发行境外美元债券

5. 君合为衢州国资发行可持续美元债券提供“境内外一站式”法律服务

6. 君合助力中国核工业集团有限公司在上交所成功发行30亿元碳中和绿色公司债

7. 君合襄助中兴通讯成功发行125亿元超短期融资券

8. 君合香港助力佛山市高明建设投资集团首次发行境外美元可持续债券

私募基金设立

境外IPO及再融资

1. 君合助力青岛银行成功完成H股配股

2. 君合襄助力高健康生活有限公司于香港证券交易所主板上市

争议解决

私募股权投融资

1. 君合助力投资人参与完成中储智运7.61亿元D轮融资

破产重组

公司与并购

2021年业绩回顾

2020年业绩回顾

2019年业绩回顾

*点击标题即可查看业绩详情

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