君合业绩丨君合助力苏州工业园区投控成功发行利率最低的自贸区离岸债券
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2021年11月,苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司(以下简称“园区投控”)在上海自贸区成功发行人民币10亿元5+5年期离岸人民币债券(以下简称“本次自贸区债发行”),发行利率为3.6%,托管、登记及结算机构为中央国债登记结算有限责任公司。
园区投控成立于1994年,是由苏州工业园区管理委员会和江苏省财政厅全资持有的国有独资企业,主要从事经园区国资办授权的国有资产经营业务。
园区投控本次自贸区债发行,为迄今已发行自贸区人民币债券中期限最长、利率最低。君合在本项目中担任承销商的中国法律顾问,全程参与协助本项目交易结构设计、与境内监管沟通协调、协助确认与中债登的服务协议、账户开立、资金回流等事宜、牵头开展中国法律尽职调查并出具中国法律意见书、协助发行人内外部审批流程、并从中国法律角度协助审阅交易文件等,提供了优质、严谨和高效的法律服务。君合细致、敬业的服务态度获得了发行人及其他中介机构的肯定及信任。
本项目牵头合伙人为余永强律师、雷天啸律师,内核合伙人为陈贵阳律师。
余永强合伙人
yuyq@junhe.com
业务领域:
资本市场 公司与并购 私募股权/创业投资
雷天啸 合伙人
leitx@junhe.com
业务领域:
公司与并购 资本市场 私募股权/创业投资
陈贵阳 合伙人
chenguiyang
@junhe.com
业务领域:
公司与并购 资本市场 私募股权/创业投资
君合2021年代表业绩
债券及资产证券化
君合助力苏州工业园区投控成功发行利率最低的自贸区离岸债券
私募基金设立
君合助力源码资本设立源码人民币五期基金
君合助力中金资本设立中金徐州基金、中金康瑞贰期医疗基金、中金滨创基金、中金传合基金等多支不同策略基金
君合助力金石投资设立上汽金石基金
君合助力纽尔利资本设立苏州高新阳光汇利母基金
君合助力鼎晖资本设立某专户基金
君合助力厦门建发创投设立某专户基金
君合助力云晖资本设立云晖工业科技基金
君合助力三正健康投资设立三正人民币一期基金
君合助力龙磐资本募集全国社保基金理事会等投资人设立人民币四期基金
君合助力博华资本设立博华人民币二期基金
君合助力兴投资本设立兴投优选基金
君合助力欢乐虎设立消费基金
君合助力设立华润国调消费基金
君合助力国家中小企业发展基金投资同创伟业、基石资本、元璟资本等多支子基金
君合助力国企混改基金投资多支子基金
君合助力国家制造业转型升级基金投资通用创投等多支子基金
君合助力中金启元母基金投资数十支子基金
君合助力普洛斯建发母基金投资鼎晖VGC人民币二期基金等多支子基金
君合助力香港太古集团投资多支子基金
私募股权投融资
争议解决
境外IPO及再融资
境内IPO及再融资
银行金融
破产重组
公司与并购
上市公司私有化及退市
知识产权
君合襄助福贝生物从Elixiron获得一款创新药在多个区域、就特定适应症的独家开发和商业化权利
竞争法
君合助力海信家电集团收购三电控股获得中国经营者集中申报批准
基础设施与项目融资
君合助力美库建设全国高标准现代食品冷链基础设施网络融资项目
国际贸易
娱乐传媒
君合护航《和平之舟》
2020年业绩回顾
“牛”转新机,2020君合业绩大盘点
2019年业绩回顾
鼠来宝,2019君合业绩大盘点
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