君合业绩丨君合代表配售代理助力中原银行31.5亿股新H股配售圆满完成

中原银行股份有限公司（以下简称“中原银行”）于近日公告完成31.5亿股新H股配售，分别占配售后H股股本和总股本的45.36%及13.56%，配售价格为每股1.80港元，募集资金总额约为56.70亿港元，将全部用于补充中原银行的核心一级资本。本项目是2019年以来规模最大的银行业H股配售项目。

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在本项目中，君合担任配售代理及联席全球协调人中信里昂证券有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、招商证券（香港）有限公司的境内法律顾问，协助进行相应的中国法律尽职调查、出具配售项目交割所需的中国法律意见书及提供与配售项目相关的中国法律咨询。君合团队以一如既往的专业、优质、严谨和高效的法律服务助力本次配售项目圆满完成。本项目的完成为中原银行吸收合并洛阳银行、平顶山银行及焦作中旅银行的先决条件之一。

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中原银行成立于2014年12月23日，是河南省唯一一家营业网点覆盖全省的省级法人银行。2017年7月19日，中原银行在香港联交所主板挂牌上市。截至2021年末，中原银行资产总额达人民币7,682亿元，位列英国《银行家》杂志2021年全球1000强银行第185名和《财富》2021年中国500强入围商业银行第24名。

本项目牵头合伙人为冯诚律师。

冯 诚  合伙人

fengch@junhe.com

业务领域：

资本市场  公司与并购  资产证券化

君合2022年代表业绩

境外IPO及再融资

1. 君合助力青岛银行成功完成H股配股

2. 君合襄助力高健康生活有限公司于香港证券交易所主板上市

3. 君合代表配售代理助力中原银行31.5亿股新H股配售圆满完成

债券及资产证券化

1. 君合助力衢州交投集团首次发行境外美元绿色债券并于港澳两地同步上市

2. 君合襄助中兴通讯再次成功发行85亿元超短期融资券

3. 君合助力北京国有资本运营管理有限公司首次发行境外债券

4. 君合助力淮安市投资控股集团发行境外美元债券

5. 君合为衢州国资发行可持续美元债券提供“境内外一站式”法律服务

6. 君合助力中国核工业集团有限公司在上交所成功发行30亿元碳中和绿色公司债

7. 君合襄助中兴通讯成功发行125亿元超短期融资券

8. 君合香港助力佛山市高明建设投资集团首次发行境外美元可持续债券

9. 君合上海及君合香港协力靖江港口集团再次成功发行二、三、四、五期境外美元债券

10. 君合助力晶科科技发行交易所首单创设信用保护合约的乡村振兴碳中和绿色公司债券

11. 君合助力招商银行股份有限公司成功发行50亿绿色金融债券

12. 君合助力兴业银行香港分行发行中欧主题绿色债券
    

争议解决

1. 君合助力中国某大型企业成功完成世界银行大规模合规整改

2. 连获佳绩——君合成功协助某大型国有企业按期解除世界银行制裁

境内IPO及再融资

1. 君合助力深圳市首例A股分拆境内上市、大湾区高端装备制造行业首例A股分拆境内上市项目——大族数控深交所创业板上市

2. 君合助力资本市场汽车试验场领域第一股中汽研汽车试验场股份有限公司深交所创业板上市

3. 君合襄助广州思林杰科技股份有限公司A股IPO项目

4. 君合助力广州鹿山新材料股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市

5. 君合助力仁度生物科创板成功上市成为“RNA分子诊断第一股”

6. 君合助力广州视源电子科技股份有限公司非公开发行A股股票

7. 君合在科创板第五套标准上市领域的又一里程碑式项目——海创药业科创板成功挂牌上市

8. 君合助力嘉戎技术深交所创业板上市

9. 君合襄助江苏裕兴薄膜科技股份有限公司公开发行可转换公司债券

私募基金设立

私募股权投融资

1. 君合助力投资人参与完成中储智运7.61亿元D轮融资

破产重组

公司与并购

2021年业绩回顾

2020年业绩回顾

2019年业绩回顾

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