君合业绩丨君合助力成都交投发行美元债券并于香港、澳门、卢森堡三地上市
2021年12月,君合担任承销商国际法律顾问,助力成都交通投资集团有限公司(“成都交投”)成功发行一笔美元债券。
本次债券发行规模为6亿美元,票面利率2.20%,发行期限3年,惠誉评级为BBB+。该债券于2021年12月2日开始在香港联交所上市,并于2022年1月4日开始在中华(澳门)金融资产交易股份有限公司和卢森堡证券交易所上市。该笔债券创近年来四川地方国企美元债单笔最大发行规模、最低发行利率两项纪录。
成都交投成立于2007年,是集市级交通基础设施投资、建设、经营和管理为一体的国有独资有限责任公司,为成都市唯一的综合性交通基础设施投融资及运营平台,主要承担成都市交通基础设施建设项目的投融资、开发建设和经营管理。成都交投目前已形成公路、铁路、航空三大核心产业,及实业开发、运业物流、智慧停车、智能交通、片区城市综合运营、工程建设、资本运作七大配套业务的“3+7”产业布局。
君合在本项目中担任承销商的英国和香港法律顾问,起草全套交易文件,进行尽职调查,参与交易文件谈判,安排交割,出具法律意见书,为本项目提供了全程法律服务。
本项目牵头合伙人为汤光珺律师;合伙人李朝昌律师和伍森科律师也对于本项目给予大力支持。
汤光珺 合伙人
ctang@junhe.com
业务领域:
资本市场 公司与并购
李朝昌 合伙人
alee@junhe.com
业务领域:
银行金融
伍森科 合伙人
swozencroft
@junhe.com
业务领域:
公司与并购 私募股权/创业投资 传媒、娱乐与体育
君合2021年代表业绩
债券及资产证券化
君合助力成都交投发行美元债券并于香港、澳门、卢森堡三地上市
知识产权
公司与并购
私募基金设立
君合助力源码资本设立源码人民币五期基金
君合助力中金资本设立中金徐州基金、中金康瑞贰期医疗基金、中金滨创基金、中金传合基金等多支不同策略基金
君合助力纽尔利资本设立苏州高新阳光汇利母基金
君合助力厦门建发创投设立某专户基金
君合助力云晖资本设立云晖工业科技基金
君合助力三正健康投资设立三正人民币一期基金
君合助力龙磐资本募集全国社保基金理事会等投资人设立人民币四期基金
君合助力博华资本设立博华人民币二期基金
君合助力兴投资本设立兴投优选基金
君合助力欢乐虎设立消费基金
君合助力设立华润国调消费基金
君合助力国家中小企业发展基金投资同创伟业、基石资本、元璟资本等多支子基金
君合助力国企混改基金投资多支子基金
君合助力国家制造业转型升级基金投资通用创投等多支子基金
君合助力中金启元母基金投资数十支子基金
君合助力普洛斯建发母基金投资鼎晖VGC人民币二期基金等多支子基金
君合助力香港太古集团投资多支子基金
破产重组
境内IPO及再融资
境外IPO及再融资
争议解决
私募股权投融资
银行金融
国际贸易
上市公司私有化及退市
海商海事
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基础设施与项目融资
竞争法
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娱乐传媒
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