君合业绩丨君合襄助Yalla于美国纽交所上市

君 / 合 / 业 / 绩 

2020年9月30日，中东地区知名语音社交平台Yalla的运营主体——Yalla Group Limited（NYSE：YALA）成功登陆美国纽约证券交易所挂牌上市，发行价为每股7.50美元，合计发行约1,860万股ADS（行使超额配售权前），募集资金超过1.39亿美元（行使超额配售权前）。

从左到右依次为：君合合伙人蒋文俊律师，

Yalla公司CFO胡杨，君合谷菁羚律师

Yalla成立于2016年，公司总部在阿联酋，研发部门在中国。公司定位于开发陌生人互动、实时聊天、游戏娱乐的免费语音社交应用，在社交网络上复制中东地区人民的日常生活，使他们能够在任何时候任何地方聊天，同时尊重中东地区的文化和用户行为，进行本土化的产品设计，打造极致用户体验。目前Yalla已经打造了两款成功产品——Yalla语音聊天室和Yalla Ludo在线休闲游戏平台。据Frost & Sullivan的报告，以2019年的收入情况衡量比，Yalla是中东和北非地区最大的以语音为中心的社交网络和娱乐平台。本次登陆纽交所，亦使得Yalla成为纽交所中东地区科技类第一股。

君合作为本项目发行人Yalla的中国法律顾问，以优质、严谨的法律服务，协助发行人开展法律尽职调查，审阅并修改各项交易文件及本次上市相关申请和发行文件，出具中国法律意见书，与本项目其他中介机构密切合作，助力Yalla顺利登陆纽交所。君合以一贯严谨、高效的工作风格，细致、敬业的服务态度赢得了客户及其他中介机构的一致肯定及高度信任。

本项目牵头合伙人为蒋文俊律师。

蒋文俊  合伙人

jiangwj@junhe.com

业务领域：

公司与并购  资本市场  私募股权/创业投资

君合2020年代表业绩

境外IPO

1. 君合助力九毛九于香港联交所上市

2. 君合助力北控城市资源集团有限公司于香港联交所主板上市

3. 君合助力天境生物于纳斯达克上市

4. 君合助力在线音频第一股荔枝于纳斯达克上市

5. 君合助力常達控股有限公司于香港联交所主板上市

6. 君合助力Scienjoy, Inc.成功完成赴美上市

7. 君合助力传奇生物（Legend Biotech）于纳斯达克上市

8. 君合助力NetEase, Inc.（网易）于香港联交所主板上市

9. 君合助力山东凤祥股份有限公司于香港联交所主板上市

10. 君合助力小鹏汽车于纽约证券交易所上市

11. 君合助力华住集团有限公司于香港联交所主板第二上市

12. 君合助力中通快递于香港联交所主板第二上市

13. 君合助力长江电力成功发行GDR并在伦交所上市

14. 君合助力Yalla于美国纽交所上市

境内IPO

1. 君合助力北京八亿时空液晶科技股份有限公司于A股科创板上市

2. 君合助力科创板第一家同股不同权A股上市项目——优刻得科技股份有限公司于科创板上市

3. 君合助力科创板首家未盈利申报企业泽璟生物制药股份有限公司首次公开发行股票并上市

4. 君合助力中兴通讯完成非公开发行A股项目

5. 君合助力科创板第二家未盈利申报企业百奥泰生物制药股份有限公司首次公开发行股票并上市

6. 君合助力成都先导药物开发股份有限公司于A股科创板上市
   

7. 君合助力上海剑桥科技股份有限公司非公开发行股票

8. 君合助力金科环境股份有限公司于A股科创板上市

9. 君合助力晶科电力科技股份有限公司于上交所主板上市

10. 君合助力中科星图股份有限公司于A股科创板上市

11. 君合助力北京中石伟业科技股份有限公司非公开发行A股股票

12. 君合助力苏州绿的谐波传动科技股份有限公司A股科创板上市

公司与并购

1. 君合助力完成交通运输部牵头的琼州海峡北岸航运资源整合项目

2. 2000亿央企子公司“混改”落地：君合助力招商局集团与中国平安强强联合

3. 君合助力湖南尤特尔生化有限公司控股权出售

4. 君合助力易思维收购德国工业视觉企业EHR

5. 君合助力中京电子收购元盛电子及珠海亿盛全部股权

6. 君合助力概伦电子完成架构重组及A轮融资

7. 君合助力红杉投资百秋网络

8. 君合助力中国能源建设集团规划设计有限公司收购西班牙Ghesa工程技术股份公司及EAI股份公司全部股份

9. 君合助力马德里及纳斯达克上市公司Grifols以跨境换股方式战略投资A股上市公司上海莱士

10. 君合助力青岛国信金控完成对A股上市公司百洋股份的控制权收购

11. 君合助力海南控股成功收购A股上市公司中航三鑫

12. 君合助力德国大众汽车与上海度普新能源科技有限公司在中国设立合资公司

13. 君合助力开山酒业完成亿元级B轮融资

14. 君合助力Swiss Re投资中国太保GDR

15. 君合助力友邦保险成为首家外资公司获批在中国内地设立独资人身保险公司

16. 君合助力客户完成幸福人寿股权收购

17. 君合助力宁波市镇海投资有限公司完成对A股上市公司德宏股份的控制权收购

18. 君合助力丰田汽车在中国设立燃料电池合资公司

19. 君合助力UMU完成B轮及B+轮融资

20. 君合代表益方生物为其10亿元D轮融资提供法律服务

债券及资产证券化

1. 君合助力京东发行10亿美元债券

2. 君合助力台湾上市公司群创光电在新加坡成功发行3亿美元零息可转换债券

3. 君合助力维亚生物境外子公司成功发行1.8亿美元可转换债券

4. 君合助力郴州产投集团发行境外欧元债券

5. 君合助力小米集团成功发行熊猫债券
   

6. 君合助力复星旅游文化集团发行资产支持证券

7. 君合助力维尔利发行可转换公司债券

8. 君合助力天津临港投资控股有限公司发行境外美元债券
   

9. 君合助力江苏悦达集团有限公司发行境外美元债券

10. 君合助力龙城集团完成山西省首单投资级美元债券

11. 君合助力浙江长兴金融控股集团发行境外美元债券

12. 君合助力多家央企境外债券融资

13. 君合助力华住酒店集团境外发行可转换债券

14. 君合助力多家地方国企境外债券融资

15. 君合助力三井住友银行股份有限公司发行熊猫债券

银行金融

1. 君合助力农银租赁向天骄航空出租ARJ飞机项目

2. 君合助力国家电网收购智利切昆塔集团融资

3. 君合代表融资银团助力58同城完成纽交所私有化退市

基础设施与项目融资

争议解决

国际贸易

2019年业绩回顾

*点击标题即可查看业绩详情

点击阅读原文，直通君合手机官网，了解更多详情！