君合业绩丨君合助力重庆啤酒实施重大资产重组并入嘉士伯中国啤酒资产

10月9日，重庆啤酒股份有限公司（SH.600132，下称“重庆啤酒”）召开了临时股东大会，审议通过了《重庆啤酒股份有限公司重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易报告书（草案）》等相关议案，标志着重庆啤酒本次重大资产重组已完成所需审批程序。

嘉士伯集团（下称“嘉士伯”）是重庆啤酒的实际控制人。2013年，嘉士伯通过全资子公司嘉士伯香港啤酒厂有限公司（下称“嘉士伯香港”）以部分要约的方式增持重庆啤酒的股份至60%，同时作出了一项避免潜在同业竞争有关承诺，即在4-7年内，将其控制的国内啤酒资产注入重庆啤酒，以解决双方间潜在的同业竞争问题。

重庆啤酒于今年3月启动重大资产重组，以重庆啤酒和嘉士伯共同向双方合资且重庆啤酒控股的重庆嘉酿啤酒有限公司（下称“重庆嘉酿”）注入资产的方式履行同业竞争相关承诺。整体交易方案包含三个部分：

（1）老股转让，即：嘉士伯香港向重庆啤酒转让重庆嘉酿48.58%的股权，转让对价为人民币6.43亿元；

（2）实物/股权增资，即：重庆啤酒以实物出资方式（对价人民币43.65亿元）注入其经营性资产，广州嘉士伯咨询管理有限公司（下称“嘉士伯咨询”）以实物出资方式（对价人民币53.76亿元）注入其国内控股啤酒企业的股权；

（3）股份收购，即：重庆嘉酿收购丹麦嘉士伯啤酒厂有限公司的国内控股啤酒企业的股权，收购对价为17.94亿元。重组完成后，重庆啤酒和嘉士伯咨询分别持有重庆嘉酿51.42%和48.58%的股权。

本次重组以上市公司和控股股东向现有合资公司共同增资的方式实施；同时，为了确保重组后重庆啤酒保持对合资公司的控股权，交易采用了“老股转让+实物/股权增资+股份收购”的组合方案。在临时股东大会上，本次重组涉及的27个议案均以100%的赞成率获得通过，表明了投资者对本次交易方案和嘉士伯切实履行同业竞争相关承诺的高度认可。

君合在本项目中代表重庆啤酒，提供了交易结构设计/方案可行性论证、尽职调查、交易文件起草及修改、谈判、出具法律意见书、参与交易所沟通的全程法律服务。本次重组涉及的资产规模大、数量多，项目周期短，且恰逢新冠疫情的不利影响，君合以一贯严谨、高效的工作风格，细致、敬业的服务态度赢得了客户的高度认可。

本项目的牵头合伙人为华晓军律师，主要承办合伙人为李若晨律师、易宜松律师，内核合伙人为赵吉奎律师。

华晓军  合伙人

 huaxj@junhe.com

业务领域：

公司与并购  基础设施与项目融资  银行金融

李若晨  合伙人

lirch@junhe.com

业务领域：

资本市场  公司与并购  私募股权/创业投资

易宜松  合伙人

 yiys@junhe.com

业务领域：

公司与并购  资本市场  外商投资

赵吉奎  合伙人

zhaojk@junhe.com

业务领域：

资本市场  公司与并购  私募股权/创业投资

君合2020年代表业绩

公司与并购

1. 君合助力完成交通运输部牵头的琼州海峡北岸航运资源整合项目

2. 2000亿央企子公司“混改”落地：君合助力招商局集团与中国平安强强联合

3. 君合助力湖南尤特尔生化有限公司控股权出售

4. 君合助力易思维收购德国工业视觉企业EHR

5. 君合助力中京电子收购元盛电子及珠海亿盛全部股权

6. 君合助力概伦电子完成架构重组及A轮融资

7. 君合助力红杉投资百秋网络

8. 君合助力中国能源建设集团规划设计有限公司收购西班牙Ghesa工程技术股份公司及EAI股份公司全部股份

9. 君合助力马德里及纳斯达克上市公司Grifols以跨境换股方式战略投资A股上市公司上海莱士

10. 君合助力青岛国信金控完成对A股上市公司百洋股份的控制权收购

11. 君合助力海南控股成功收购A股上市公司中航三鑫

12. 君合助力德国大众汽车与上海度普新能源科技有限公司在中国设立合资公司

13. 君合助力开山酒业完成亿元级B轮融资

14. 君合助力Swiss Re投资中国太保GDR

15. 君合助力友邦保险成为首家外资公司获批在中国内地设立独资人身保险公司

16. 君合助力客户完成幸福人寿股权收购

17. 君合助力宁波市镇海投资有限公司完成对A股上市公司德宏股份的控制权收购

18. 君合助力丰田汽车在中国设立燃料电池合资公司

19. 君合助力UMU完成B轮及B+轮融资

20. 君合代表益方生物为其10亿元D轮融资提供法律服务

21. 君合助力重庆啤酒实施重大资产重组并入嘉士伯中国啤酒资产

境外IPO

1. 君合助力九毛九于香港联交所上市

2. 君合助力北控城市资源集团有限公司于香港联交所主板上市

3. 君合助力天境生物于纳斯达克上市

4. 君合助力在线音频第一股荔枝于纳斯达克上市

5. 君合助力常達控股有限公司于香港联交所主板上市

6. 君合助力Scienjoy, Inc.成功完成赴美上市

7. 君合助力传奇生物（Legend Biotech）于纳斯达克上市

8. 君合助力NetEase, Inc.（网易）于香港联交所主板上市

9. 君合助力山东凤祥股份有限公司于香港联交所主板上市

10. 君合助力小鹏汽车于纽约证券交易所上市

11. 君合助力华住集团有限公司于香港联交所主板第二上市

12. 君合助力中通快递于香港联交所主板第二上市

13. 君合助力长江电力成功发行GDR并在伦交所上市

14. 君合助力Yalla于美国纽交所上市

境内IPO

1. 君合助力北京八亿时空液晶科技股份有限公司于A股科创板上市

2. 君合助力科创板第一家同股不同权A股上市项目——优刻得科技股份有限公司于科创板上市

3. 君合助力科创板首家未盈利申报企业泽璟生物制药股份有限公司首次公开发行股票并上市

4. 君合助力中兴通讯完成非公开发行A股项目

5. 君合助力科创板第二家未盈利申报企业百奥泰生物制药股份有限公司首次公开发行股票并上市

6. 君合助力成都先导药物开发股份有限公司于A股科创板上市
   

7. 君合助力上海剑桥科技股份有限公司非公开发行股票

8. 君合助力金科环境股份有限公司于A股科创板上市

9. 君合助力晶科电力科技股份有限公司于上交所主板上市

10. 君合助力中科星图股份有限公司于A股科创板上市

11. 君合助力北京中石伟业科技股份有限公司非公开发行A股股票

12. 君合助力苏州绿的谐波传动科技股份有限公司A股科创板上市

债券及资产证券化

1. 君合助力京东发行10亿美元债券

2. 君合助力台湾上市公司群创光电在新加坡成功发行3亿美元零息可转换债券

3. 君合助力维亚生物境外子公司成功发行1.8亿美元可转换债券

4. 君合助力郴州产投集团发行境外欧元债券

5. 君合助力小米集团成功发行熊猫债券
   

6. 君合助力复星旅游文化集团发行资产支持证券

7. 君合助力维尔利发行可转换公司债券

8. 君合助力天津临港投资控股有限公司发行境外美元债券
   

9. 君合助力江苏悦达集团有限公司发行境外美元债券

10. 君合助力龙城集团完成山西省首单投资级美元债券

11. 君合助力浙江长兴金融控股集团发行境外美元债券

12. 君合助力多家央企境外债券融资

13. 君合助力华住酒店集团境外发行可转换债券

14. 君合助力多家地方国企境外债券融资

15. 君合助力三井住友银行股份有限公司发行熊猫债券

银行金融

1. 君合助力农银租赁向天骄航空出租ARJ飞机项目

2. 君合助力国家电网收购智利切昆塔集团融资

3. 君合代表融资银团助力58同城完成纽交所私有化退市

基础设施与项目融资

争议解决

国际贸易

2019年业绩回顾

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